1、设置标准：

1）三级机构：

三级机构年度个销产、养短累计保费计划达到4500万元可增设综合开拓室架构，年度个销产、养短累计保费计划达到1500万元可配置综合开拓岗1人,该岗位最多2人，岗位归属三级机构销售企划室（一二三类机构）；否则设综拓兼岗一名。

2）**市内：

各营业区各设兼岗一名，市区区拓设专岗一名。

2、选拔条件：

1）具备较强的协调沟通能力及组织宣导能力；

2）有较好的学习能力及人际技能；

3）工作积极主动，执行力强。

3、选拔方式：各营业单位负责人指定

4、人员异动：除晋升、调离机构、辞职外，原则上不允许中途换人，如有特殊情况，由营业单位负责人与分公司综合开拓部经理协商确定。

二、专（兼）岗工作职责

1、本单位综合开拓年度、月度工作计划的制定与实施；

2、本单位综合开拓月度、季度、年度经营状况分析与业务追踪；

3、本单位产销方日常工作协调及相关业务会议的组织；机构专兼岗每月组织并参加地区一把手联席会议；

4、本单位综合开拓激励方案的制订、宣导与追踪；激励方案兑现及奖品、行销辅助品发放；

5、本单位综合开拓相关培训、沙龙、主题活动的组织及运作；

6、内化专员、金融类专员在单位中的日常行为管理，如职场管理、差勤管理、工作行为管理，工作方式等；

7、参加分公司综合开拓部召集的综合开拓会议；

8、积极配合分公司综合开拓部执行综合开拓其它相关工作。