少和避免可能的纠纷或歧义提升个人专业形象及品牌增强客户信任感，为获得转介绍和客户加保打好基础见面开场核实关键信息及保额阅读指引主险重要条款附加险重要条款结尾：三个小提示重要保险条款的讲解步骤及技巧见面开场：提前准备铅笔向客户详细讲解保险合同核实关键信息及保额：逐项与客户核对保险合同号码、生效日、投保人、被保险人、证件号码和受益人等信息并且核对保额正确性阅读指引：告诉客户其拥有的重要权益和会影响到理赔的特别注意事项主险重要条款：介绍责任免除事项与投保单复印件的再次核对附加险重要条款：介绍附加重疾要求90天等待期（因意外伤害发生重疾，无等待期），轻度重疾的赔付有初次患病的约定，且遗传性、先天的疾病引起的重疾或轻度重疾，是除外责任的；附加意外中因怀孕原因导致的伤害和猝死也是除外责任。结尾：三个小提示：提示亲笔签名、银行转账、公司官方网站等信息
操作关键点回执、回访及转介绍**先生，您看这是我们的正式发票?，上面有详细的交费信息。还有后面这份是保单回执?，请您在这里签字，我需要把回执交到公司，表示我已经把正式合同交到您手上了。**是一家世界500强企业，服务周到，管理规范，为确保客户利益，公司电话中心**?会有专人对您进行电话回访，主要的内容也是我们刚才有确认的保单信息和保险责任，到时您用两三分钟的时间如实回答就可以了，需要您在这里选择一个比较方便的时间，好吗？