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发送计划书
邀约促成

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单独发送
产品信息

成功案例

? 客户来源：缘故，认识20年

? 买过产品：XX，XX，XX，

XX，XX.....保费都不高

? 客户年龄：36岁(女)

? 职业背景：私人企业（夫妻共有）

? 今年加保：8件

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保费：96.8万

转介绍客户

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转介绍客户签单

互加微信

发送微名片

发送计划书

微信说明

生日管家

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服务工具

拒绝处理

促成

第一步：转介绍客户发送微名片

? 客户建群介绍自己：

? 介绍一位资深经理给你，她服务非常好，我一家人的

保险都在她那买的，你们互相认识一下。

? 微名片内容

? 自我介绍：使客户了解我

? 所获荣誉：行业内荣誉，媒体专访报道

? 个人动态：公司表彰，授课，旅游

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我们要认识客户的形与魂，

也要让客户认识我们的形与魂。

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第二步：微信私聊

**姐，您买过什么保险吗？

通常两种答案：

?买过

? 你买过什么类型的？一般客户会说不知道。

? 没关系，我改天去您那帮您检查一下，看看是

不是可以领取的，一般客户都非常愿意。

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?没买过

切入保险黄金三问

1.假如你要买的话，你会给谁买？

2.假如你要买的话，你一年想要交多少钱？

3.假如你要买的话，你想买什么类型的？

根据客户需求量身定制计划书发给客户

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第三步：发计划书有两种结果：

?直接成交

?

如果按这个计划买，您就把身份证和银行

卡的正反面发给我，趁今天是个好日子。

例如：节日，带6和8的日期

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?未成交客户

?

通过关注其朋友圈找到合适的时间约见面

例如：心情好或者不好的时候、股票涨或者跌的时候等。

?

?

邀约：我会选择客户从来没有去过的餐厅或者有特色菜的

餐厅，这样可以带给客户新鲜感，邀约成功率100%

见面地点不要在客户的公司或家里，因为那是她的“主场”

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我约谈的对象90%以上是女性客户，而且我知道
她们的爱人不管是企业家还是公务员，基本上都有贷
款，聊天时，我都会这样问：
?你爱人有贷款吗？
? 贷款的时候，你要去签名吗？
? 出现问题，贷款谁来还？是你吧！
? 你家的企业、房子、车子都要变卖，那吃
 饭、孩子读书、父母养老怎么办？
    把问题抛给客户，她迟早会买

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目

录

? 正确使用微信带给客户优质体验

? 客户怎么从线上到线下的转化

? 微信营销辅助工具

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抗癌公社加强客户保险意识

1，已成交客户加入会员

2，客户感受保险是神圣行业

3，巩固保险意识，不断加保

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利用生日管家做好服务

1、生日管家提前3天提醒，客

户生日，结婚纨念日，保单缴费

2、网络订蛋糕，鲜花，送货上门，

带给客户惊喜

3、售后服务极致体验，口碑相传， 轻松

获得转介绍

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我的感悟

 找对人，说对话
高效签单，件数倍增

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我的目标

入围百万精英俱乐部

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百万价保 百万精英

三个月的突破

带来一生的改变

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