**公司工作汇报
 

1、业务目标
期交120万元（季度的55-60%）
短险3万
2、队伍目标
保险规划师5月新增10、客户经理1人
月举绩人力达80%
达标人力争取实现10%
3、合作项目
**“蓝海点金”力争突破80万元，积极尝试在工行开展运作，力争本月底把培训和具体运作计划实施起来。
一、五月份目标定位

二、拟采取的措施

    1、银行网点客户经营
    借助“蓝海点金”项目的有效运作，努力在中、工行客户经营方面取得突破，为全年期交业务发展和标保的全面达成奠定基础；
    2、强化客户经理及保险规划师队伍建设
    借助基本法上线，加强保险规划师建设，重点发展规划师主管队伍，逐步增强主管的自主经营意识。通过制度激励的手段，引导销售伙伴走组织发展之路，在日常经营中，养成良好的“日拜访、周开单、月举绩、季达标”的习惯。

    3、满期客户转保
    银行代理业务多年，网点客户较多，目前满期给付的客户也很多，我们将借助“转保优惠”的政策，通过多种平台的运作，真正实现满付客户的转保，让其成为我们业务的增长点之一。
    4、团体短险开拓
    短险的发展一直是整个公司重要的创费途径，作为银保渠道如何提升自己的内涵价值，赢得他人的尊重，我们认为，大力发展短险业务就显得尤为迫切。在做好卡折业务拓展的同时积极引导和鼓励销售伙伴们寻找团体和法人单位，努力开拓团体短险业务，为渠道创费作贡献。
    一、首场运作情况小结
    1、感谢。市公司给我们的学习机会、给我们的培训支持、给我们的运作辅导、给我们的氛围营造（市、县两级合作双方的微信互动、电话沟通、领导互访）
    2、体悟。尊重合作伙伴的意见（邀请函递送、影子客户的安排）、着重目标客户的选择、注重运作流程的把控；
    3、反思。与网点的沟通依然存在不同意见；（但我们求同存异）；实际操作与培训的要求不完全一致；与客户的接触交流显得不够自然。（与客户不熟、提醒我司参与的项目活动的工作人员;我们是**的合作单位，本次活动是应**邀请，协助他们来做服务的！）
关于**“蓝海点金”项目介绍

     三、具体运作的情况介绍

    4月28日晚上**相关人员培训沟通会：明确合作项目的具体目标，落实具体人员的责任，公布项目运作的日程安排及日工作进展；
    4月29日**部及各网点沟通：上午--拟好通知交由****部专门负责此次项目追踪工作的人员发邮件到各网点，同时抄送行长室全体成员（一把手行长必须要有）下午—三个网点分别进行沟通，对拟提供的客户进行再次画像，告知网点具体经办人员如何操作；
    5月3日**网点发送第一批短信；
    5月4日**、营业部发送第一批短信；
    5月4日晚上三个网点通报预约客户数量；
    5月5日递送第一批邀请函，并对未达短信数量要求的网点再次提供客户名单群发第二排短信；
    5月6日递送第二批邀请函；公司经理室与**沟通次日的项目运作会前会，并现场监督他们发邮件；
    5月7日上午递送第三批邀请函；
    5月7日下午三点召开**项目运作组成员会前会，请分管行长参加，我司分管经理主讲；
    5月7日下午布置会场；
    5月7日晚上进行彩排（**安排礼仪人员一并参加）
    5月8日上午**礼仪人员7：30分全部就位；网点其他人员8：00准时到位；行长及审批领导（**部主任）8：15分到场；
    5月8日下午，到行里向一把手行长汇报上午运作的具体情况并表示感谢，同时赴各网点对应参会而未参会的客户进行逐一了解具体情况；同样表示感谢与祝贺！
    四、几点心得与友情提醒

    1、目标客户画像一定要清晰可见、感情到位；
    2、公司内部人员一定要分工明确、考核到位；
    3、相关物料准备一定要提前安排、检查到位；
    4、银行参与对象一定要提前沟通、准备到位；
（思想上、时间上）
    5、会场布置彩排一定要全程走完、确保无误。
（桌签、投影、音响、视频、礼品拜访、礼仪引导、奖品发放—定人、定位、定点）