八步循环
第一步：列名单
即，首次列《客户20》，这是伙伴参加活动的前提条件，录入系统并给予5天保护期；后续每周列《客户10》，帮助伙伴确定拜访范围，不录入系统也不给予保护。
任何时候都要确保资料库中有效资料数不得低于5份，这是公司电话邀约的前提条件。
把握“一五一十”原则
（1）与客户见面；
（2）与客户谈到活动内容；
（3）请客户填写《告知书》；
（4）进行老保单整理，做积分试算。

有效资料的定义
《客户20》要非常认真地组织填写
伙伴先电话约访
再上门面见
第二步：送告知书
现在我们中国人寿正在举办客户积分兑奖活动，客户凭老保单计算积分兑换礼品，我要去您那里登记下您所有的保单信息，您下午还是晚上比较方便？
第二步：送告知书-电话约访话术
第二步：送告知书-上门面见
面见时：三讲，一算，一唯一
三讲：讲背景——活动可信
      讲两重礼——引发客户兴趣
      讲会员利益——让客户心动参与活动
一算：跟客户一起计算保单积分
一唯一：一年仅有一次机会，每人仅有一次机会
背面
正面
三讲之背景：公司近期在组织会员重大回馈专享活动，主要是庆祝2014年中国人寿取得两份关键成绩：海外上市十周年、首次排名世界一百强。也是为响应保监会发起的第二届全国保险公众宣传季活动。只要办过保险的人，都可以参加这个活动，并且凭您以前的老保单享受积分的兑换。
第二步：送告知书-面见话术
三讲之两回馈：在活动现场享有公司免费赠送总理同款“尊享如意卡”一份，这是李克强总理在陕西视察时，中国人寿赠送给总理的高额保障，这可是总理待遇！凭老保单积分可兑换礼品，凭不同积分换取相应的礼品，而且您全家投保的其他保险也可以计算积分，包括财险保单、其他保险公司的都可以！
第二步：送告知书-面见话术
三讲之会员重大回馈：今年是我们公司海外上市十年来首推会员重大回馈，在现场有机会成为XX的首批会员，享有会员专属
    回馈和会员专属产品，还可获得双倍积分兑换礼品，现场还有真金白银的利益大派送！
第二步：送告知书-面见话术
一唯一：我先帮你把积分大概算一下。根据总部的规定，全部需现场办理，因为可兑换积分的客户太多了，为了提高积分兑换效率，公司将分场次通知客户参加，活动每年只有一次，每位客户只有一次参加积分兑奖会的机会，具体时间公司安排好以后我会来通知您，请您在上面签个字，交给公司后再等具体通知！

第二步：送告知书-面见话术
第二步：送告知书-面见的异议处理
第三步：营销伙伴上交告知书
户主
性别
年龄
手机号码
被保险人姓名
与户主关系
险种
缴费年期
保费
积分试算
合计积分
客户签名确认
拜访时间
第四步：电话组回访邀约
关键点：
1、资料库中必须要有5份有效资料才可邀约，并且优先邀约资料多的伙伴（预设到会率80%）
2、坚持“盲打”，即不让伙伴排序
3、邀约情况反馈给资料管理组，由资料管理组
邀约成功的：下发《参会通知书》，通知伙伴补充资料。
邀约不成功的：反馈伙伴，通知补充资料。
4、未面见/不知道活动内容的，反馈给纪律组处理

电话组回访话术：已见面
见过面
有说过
好的
电话组回访话术：已见面的异议处理
客户：没见面、不知道
回访员：好的，因为本次XX会员重大回馈专享会活动涉及您的切身利益，为了确保您的权益，我们会通知业务经理近期拜访您，告知您活动的相关内容，好吗？感谢您的配合，祝您身体健康、万事如意！

电话组回访话术-未见面、不知道
第五步：二次面访送通知书（1/2）
营销伙伴持《参会通知书》再次面访客户，邀请客户参会，提醒客户携带身份证、有钱的银行卡、所有老保单参加公司报告会。

 送《通知书》话术
   上次给您说的回馈活动时间公司已经安排好了，您的兑奖时间是X月XX号后天上午，请您一定记得凭此《通知书》并携带所有保单、身份证、银行卡参会，以免您的利益受到损失。后天上午x点前您一定要到公司，要不然迟到就进不去也兑不了奖了，我x点钟前来接您和您一起过去。
第五步：二次面访送通知书(2/2)
第六步：陪同参会
营销员需提醒客户：
目的：让客户重视一年一次的参会机会
1、会议开始前一天晚上：时间、地点、身份证、银行卡、所有老保单，不带小孩
2、会议当天：客户带身份证、银行卡、所有老保单参会，营销员全程陪同参会。
第七步—现场运作
第八步：日总结分析会
每场总结一次
每周培训一次
每天演练话术
祝福XXXX开门大红！全年红！