个人的准备
递送人员：服务该网点的客户经理+其主管，两人一组
着装：整洁大方（冬季不一定穿正装）
心态：以银行工作人员的身份递送
工作的准备
事先打电话确认—电话邀约组：客户经理
当面话术练熟练—话术训练组：
制作邀请函—手写、格式规范、字迹工整漂亮

一般用手写
找字写得漂亮的人来写
格式规范--落款写全称
致：       ** 先生
参加： “快乐体验·服务升级”
                迎新春客户联谊活动
日期：   2015年5月8日（周五）
时间：   上午8：30
地点：   XXX**网点
邀请人：**市**XX支行

 

第3天  电话通知客户要来递送邀请函
问好：**经理/老板，您好。
表明身份：我是**银行的工作人员。
询问：请问您现在方便接电话吗？
方便--好的，相信您应该接到我们银行的邀请电话了吧？这两天我会把此次活动的邀请函送到您手上，您看什么时候比较方便？今天上午还是下午？
不方便--好的，那我过十分钟给您打电话行吗？（到时间给客户打电话，重复上面的话术。）

第3天  递送邀请函
选择合适的递送时间：
上午8:30后
下午2:00左右
或跟客户预约时间
统筹安排、提高效率
统筹安排路线，靠得近的客户顺路一起送
两人一组：负责网点的客户经理+主管/组内搭档
如确实一天来不及递送请柬，可延续到第4天

问好：**经理，您好！
自我介绍：我是**银行的工作人员。
提醒：相信您之前也接到了我们银行的电话。
说明来意：您是我们银行的VIP客户，行长特地让我一定要亲自把邀请函送到您手上。
寒暄赞美
仔细观察，捕捉更多客户信息
有无小孩
家庭经济状况
近期有无重大支出计划
思想观念等
客户是否好说话（能跟客户搭得上话）
客户是否感性（容易被周围环境影响）

有些客户说不要送邀请函，当天还是要给他送过去。可以在客户的小区、工厂的门卫处稍作停留，跟门卫师傅聊聊天，了解一下客户的一些基本情况。如：客户大致的年收入，家庭情况怎么样，人是否好说话。
面见客户亲自递送邀请函，再次跟客户确认参会的时间、地点。
问好：您好！大爷。
说明来意：我来找你们老板**有点事。
询问：请问他现在在厂里吗？
在/不在。
攀谈：你们老板平时都什么时候在厂里？你们这个厂效益怎么样？今年老板赚了不少钱吧？
……
话术
提醒携带：请您一定要参加，顺便再次提醒一下：到会时请一定要带身份证和银行卡（全都带），我们现场有抽奖活动，需要用到这些。
感谢、告辞：谢谢**经理，那我先告辞了。

不须带小礼物
两人一组一起送邀请函
不论送到客户家庭还是单位，尽可能当面递送
当面递送邀请函的好处：
了解客户经济实力
了解客户是否好说话--把对客户的第一印象记下来，对好说话的客户，促成时可以重点沟通（看桌牌上的名字）

第4天  第二通电话确认请柬送达和参会情况
问好：***先生/女士，您好。
询问是否方便：我这里是***银行客户服务中心。请问您现在接电话方便吗？
确认客户是否收到：我行这/下周举办的客户答谢会，请问您是否已经收到邀请函？（稍作停顿，如万一还没收到，告知客户今天会送到，并及时反馈）。
确认能否参加：您的客户经理已经提交了您的相关资料，我们已经帮您把位置和礼品都安排好了，您应该有时间来参加吧？
①确认参加：那我们想再次提醒您时间是**月**日星期**下午**点**分，地点是***银行理财室。请您带上您的身份证及银行卡（全带）准时过来参加活动。
②犹豫不决或没时间参加：是这样的，本次答谢会一是答谢，感谢您一直以来对我们**银行的关心和支持，会中我们有多重好礼相赠；二是现场我们会邀请资深理财专家来给我们讲解当下最新的家庭理财咨讯。机会非常难得，您看是否还是统筹安排、准时参加呢？（等待客户回答后，如参加，按①沟通）。
异议处理话术：桌牌都打好了。
③明确表示不参加：是这样的，本次答谢会一是答谢，感谢您一直以来对我们**银行的关心和支持，会中我们有多重好礼相赠；二是现场我们会邀请资深理财专家来给我们讲解当下最新的家庭理财咨讯。机会非常难得，不知您能否重新考虑一下？
（等待客户回答后，如参加，按①沟通；如再次明确表示不参加：好的，再次感谢您对我行的关心和支持，祝您身体健康，生活愉快！
再次感谢您对我行工作的支持，祝您身体健康，生活愉快！
异议处理原则：三次
第5天  第二次短信提醒参会时间、地点
称呼：尊敬的**行客户，您好！
介绍活动：我行将于*年*月*日举办“快乐体验、服务升级”主题沙龙答谢会，届时将准备多重好礼回馈。地点：**银行理财室。
感谢：感谢您一直以来对我行的支持与信赖。
提醒：请携带好您的身份证及银行卡准时参加。

第6天  当天会前  第三次电话询问
当天会前0.5至2小时第三次电话，会前询问客户是否已经出发。
话术：
问好：**经理/老板，您好！
询问：今天8:30**银行的客户答谢会即将开始，请问您出发了吗？（马上到了。）
告知：好的，我会在银行网点门口等您。