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泰康鑫享人生年金保险如何让客户实现10天后领钱8页.ppt

  • 更新时间:2015-12-01
  • 资料大小:1.48MB
  • 资料性质:免费资料
  • 上传者:wanyiwang
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资料部分图片和文字内容:

 


(一)申请时间:犹豫期内
(二)申请人:投保人 (亲至柜面)
(三)柜面受理应备文件
A、《保险合同变更申请书(简易版)》
B、投保人身份证明原件
C、生存受益人身份证明原件(如选择现金领取无需提供)
5
具体操作
重要提示
6
犹豫期现金领取变更方法:在柜面领取下表(合同变更申请书)
1、在1.3先勾选“生存金领取方式变更”,再勾选“现金领取”

 

 

2、投保人签字
重要提示
7
如何变更生存金重新进入万能账户?
   客户如果希望后期的生存金重新进入万能账户,也可按照以上保全变更的方式进行操作。
 1.3点“其它”并填写“进入万能账户”。
实际操作当中,可以让客户,一次性就填两张表,一张领钱的,日期当天,
一张变更回来的,日期犹豫期后,客户就不用跑两趟了
重要提示
8
鑫享上市    聚焦首卖

 

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