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三重大礼之三
会员专享重大利益回馈
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组织实施步骤
第一步：充值诚意金。从客户利益出发，本次活动，凡有意
 愿参与的营销员，在参加启动时充值100元诚意金，用于?
 积分礼品费用抵扣。诚意金在活动结束后，根据客户实际
 领取的礼品多退少补。
累计积分礼品免费
新增积分礼品免费
 最大程度降低业务员成本

建议支公司务必收取诚意金
第二步：确定客户。公司将提取营销员符合条件的客户保单
 信息供营销员参考。各支公司需指定专人负责营销员的客
 户资料和信息。
? 获得原始客户资料后，?支公司分管经理对主管经营面谈沟
通，个险部经理对精英进行面谈沟通，岗位人员对一般层
级人员进行面谈沟通，帮助营销员分析自己的客户资源,并
列出“意向客户名单”，找出将要拜访的目标客户群体。
? 请各单位务必注意客户资料的保密。客户资料使用过程中
务必遵守相关规章制度。
特别说明：
省公司统?一制作的印刷工具较上次下发的样稿
有所调整，增加了616客户节主题，以实物为
准。
第三步:领取拜访工具。公司可每次可以发放5-8张“告知
 书”， 要求在两天内拜访完成, 当全部回缴后可再次下发
 新的“告知书”。
第四步：电话约访。电话告知客户公司为庆祝第九届
“6·16客户节”将有大手笔的重大利益回馈，需要立即和客户见面，并只有10分钟告知时间。
? 话术： 1、热烈庆祝第九届“6·16客户节”；2、公司大
手笔重大利益要向会员进行定向回馈，需要立刻见到你。
? 而且时间紧急，我只能跟你讲10分钟，您下午还是晚上方
便？
第五步：第一次面访客户。讲客户节活动背景。讲三重回馈
（总理同款、积分换礼、会员专享）。
? 话术：公司规定，为保证会员利益，请会员现场了解后才
能办理。恭喜你有资格申请参会，我把你的申请交回公
司，如果你接到电话，千万要安排时间过来。
第六步：回缴资料。拜访结束
 后,营销员将客户资料回缴到
 资源管理组,注意客户资料的
 完整性,要求有对客户保单整
理和星级会员积分有详细记录。
资料越完整基本可以确认拜访
质量越好。收回客户资料后及
时整理归档，并妥善保存。
详细填写
保单信息
第七步：电话邀约组回访。根据公司报告会行事历安排邀请
 客户参会。回访后愿意按照排定场次参加的客户，当天及
 时反馈给营销员和资料管理组，资料管理组根据电话邀约
 组反馈情况向相应营销员发放《邀请函》。回访后不愿意
 参加、愿意参加但时间不符的客户提供给营销伙伴，方便
 伙伴与客户确认。
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第八步：营销员再次面访客户。营销员持《邀请函》再次面
 访客户，邀请客户参会，提醒客户携带原保险单、身份证、
 银?行卡，参加公司会员专享会。
第九步：营销员陪同客户参加专享会。会议当天，营销伙伴
 上门，再次确认客户已携带原保险单、身份证、银行卡参
 会，并全程陪同参会。

第十步：会员专属现场会议运作。
第十一步：召开项目组现场运作总结会。
? 各?支公司必须于每场报告会后召开现场总结会，会议要求
由各单位的一把手/分管总亲自主持，对报告会运作等环节
当天的情况做分析，发现问题，解决问题。