活动分工——公司
    1、公司提前组织管理人员进行活动流程、实作、话术及工具使用的学习，并与职场及营销员做提前沟通，争取最大量的营销员参与到活动中来；
    2、召开活动启动大会，要求活动参与率要达35%，营造好活动氛围，建立活动功能组：数据岗、会务组、电话邀约组、督导追踪组。各组功能与职责，按照操作手册认真执行；
    3、各功能组作好数据的收集汇总、客户电话邀约、会议的筹备、氛围营造、活动过程和后期签单的督导；
    4、各单位要将营销员35%参与率目标分解到职场、小组，对职场出台本单位活动运作及工具使用考核，形成层层有目标，级级有责任，对组织效果不佳的职场，召开促进会，对职场经理和主管进行活动话术及流程再次学习培训。
活动分工——职场
（二）职场层面
    1、职场要做好营销员的发动，每天晨会内容围绕活动开展，二早追踪营销员的拜访及名单上报情况，对参与活动但未拜访或拜访成果不佳的小组要进行个别辅导和面谈；
    2、职场要做好各业务组目标分配，对各业务组的参与情况和签单情况进行追踪，并上报公司数据组进行汇总分析，对存在问题的小组要进行辅导和技能补强。
    3、职场经理作为职场活动运作效果好坏的第一责任人，各处、组主管为第二责任人，对运作及发动效果不佳的职场和处、组，要接受单独辅导和再培训。
活动分工——处、组
（三）小组层面
    1、发动组员均能参与到本次活动中去，拉升小组整体活动量，在考核月能促进保费的提升；
    2、每日二早，对组员的邀约情况和客户参会情况进行追踪，对需要陪访的人员要进行辅导和陪访，特别的新人在与活动的，师傅和主管必须陪同进行后期的销售沟通，提升新人信心和留存。
活动分工——伙伴
第一步
伙伴自愿申请成为“为生命护航”的爱心使者，并领取相关活动工具。
第二步
伙伴向目标客户发送微信、短信，并在朋友圈进行活动内容推送。
第三步
伙伴电话邀约客户参加活动，并将同意参加活动的客户填写在“为生命护航客户初步确认表”中上交公司
活动分工——伙伴
第四步
公司电话邀约组对客户进行回访邀约。
第五步
营销伙伴持《活动入场券》送达客户。
第六步
活动当天，伙伴陪同客户参加活动。（活动现场不做促成）。
第七步
伙伴持《客户满意度评估表》对客户进行回访服务，因会议中会涉及到部分险种的介绍和讲解，伙伴在做完客户满意度评估后，进行销售沟通。

建立功能组
各经营单位成立：数据岗、电话邀约组、会议运作组、督导追踪组：
1、数据岗：（1人）
工作职责：
（1）负责客户资料的登记、录入；
（2）将数据提供给电话回访组回访
（3）对会后跟踪组反馈的客户签单情况进行汇总登记，以便分析运作成效；
建立功能组
2、电话邀约组（项目负责人1名，组员若干人）
工作职责：负责对数据岗提供的客户进行电话确认、邀约并将结果反馈至会议运作组和数据组。
（1）接受通关培训，熟练掌握电话邀约话术。
（2）在会议召开的前1-2天，根据数据岗提供的客户资料进行电话确认及邀约，要求表达流畅，语气委婉，根据话术灵活应对，及时做好记录，并当天将情况反馈给营销伙伴。
（3）确认后填写电话邀约情况表汇总至数据岗和会议运作组。
（4）对后期未能签单的客户根据伙伴需求，进行电话再次回访。
建立功能组
3、会议运作组：（负责人1名，组员若干名）
（1）每场人数的确定，单场客户数60-100人之间，根据参会人数布置安排会场；
（2）每场会议人员的安排，礼品、物品的准备，会议流程的安排与掌控；
（3）要求每次会议运作前，必须召开会前工作布置会，明确各环节人员的分工，物品准备，保证会议各个环节的流畅和会场的秩序。
4、督导追踪组（个险部经理和个险部人员）
（1）对职场的签单及追踪情况进行督导追踪
（2）对活动情况做汇总分析，组织召开分析会。
活动流程
一、各单位组织全体营销员召开培训启动会，单位营销员活动参与率必须达到35%以上。启动会后进行话术通关，通关后方能成为本次“为生命护航”的爱心使者，并限量领取相关活动工具。
二、营销伙伴列客户名单，并向目标客户发送微信、短信，并在朋友圈进行活动内容推广。
三、营销伙伴电话邀约客户参加活动，并将同意参加活动的客户填写在“为生命护航客户初步确认表”中上交公司，每天最少要上交两个客户信息备选。
活动流程
四、数据岗将客户信息汇总后，交由电话邀约组对回执进行回访，回访组回访后及时将回访情况反馈给伙伴。
五、营销伙伴持《活动入场券》送达客户，做再次的参会确认。
六、活动当天，营销伙伴上门与客户一起前往活动现场，并全程陪同参加活动（活动现场不做促成）。
七、伙伴持《客户满意度评估表》再次进行客户拜访，因会议中会涉及到部分险种的介绍和讲解，营销员在做完客户满意度评估后，进行销售沟通。
八、公司电话组人员对伙伴有需要回访的客户进行再次电话回访，以公司名义帮助伙伴进行销售沟通。
九、各单位对每周运作情况作分析，对参与度不高，运作效果不佳的职场或小组要进行辅导和面谈。
会议流程
活动支持
1、进门礼：家财险或全国紧急救援卡
2、风险管理知识抢答奖品：各单位自行设置
3、活动展架、活动入场券、客户满意度评估表、“爱心使者”胸牌、活动运作相关教案及报表（客户信息汇总表、回访情况登记表）。
这是开启常态客户经营的起点
这是向自主经营转型的起点