保费回收追踪常用工具——
计划书、利益演示表
参会纪念品、签单奖励礼品（卡）
保费回收追踪推荐工具——
自己购买的保单
客户购买的老保单（可以体现真实收益）
确认函
回访函
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利用《确认函》促成交费—针对现场签单客户
xx保险客户确认函
尊敬的客户：
        您好，感谢您信赖并选择xx人寿。由于我们业务人员的工作延误，造成您在理财论坛上签定的《确认意向书》的承诺保费尚未交到公司，您的保障不能及时生效，在此我们深表歉意。我们会责成业务人员限期改正，同时希望您对我们的工作提出几点改善意见，谢谢您的合作！
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利用《确认函》促成交费
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利用《回访函》持续追踪—针对现场未签单客户
XX保险客户回访函
尊敬的客户：
       您好，感谢您参加XX人寿理财论坛，同时对我们工作不足之处深表歉意。为了我们在未来工作的改善和工作效果的提升，我们恳请您协助业务人员完成下面的问题回答，并提出建议。谢谢您的合作！
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利用《回访函》持续追踪
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产品说明会
客户
签意向书
签保单
客户转介绍
协助调查
提供建议
转投其他险种
销售循环的建立
追踪

产说会客户保费追踪不是从会议结束后才开始，产说会的整体流程运作、细节准备、会议品质等都对追踪效果起到重要的影响！

感谢聆听

做好颗粒归仓
享受丰收喜悦