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- 内容
团队管理 | 团队参会管理 | 检查属员参会情况，了解未参会人员原因，对经常缺席人员进行充分沟通，促其参会。 | 日 | 辅导面谈记录表 |
团队活动量管理 | 参与策划与实施相关客户经营活动，如产说会、区拓、组沙龙等；做好属员检查与辅导工作，核查属员真实活动量、分析业绩状况，给出提升建议与举措。 | 周 | 辅导面谈记录表 | |
团队文化建设 | 结合自身的具体情况，订立自己团队的经营理念与经营哲学。每月召开一次团康活动（如家属联谊会、庆生会等）；参与拟定与实施教育培训计划，如部门新人衔接教育培训等 | 月 |
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第四章 考核测评
第八条 考核方式
每季度采用民主测评与工作标准制目标考核相结合的方式，其中民主测评考核分值为50分，工作标准制考核为50分。
第九条 考核人员
1.民主测评人员：参加民主测评人员为主管直辖（组、处、区）所有人员、培育主管、组训、上级主管、职场经理。
2.工作标准制目标考核人员:
对组经理级的考核，参与积分制考核的人员为组训、上级主管、职场经理。
对处经理级的考核，参与积分制考核的人员为职场经理、个险部经理、分管总。
第十条 考核内容：
1. 民主测评内容：
测评项 | 分值 | 备注 |
团队遵守国家法规（不参与非法集资、传销等）和保险代理合同的约定（无卖单，包括互短险、互动业务等）情况，合规执业、诚信展业（无代签名、逆选择引导等） | 0～10 |
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主管本人带头做好拜访并累积准保户，按要求做好活动量管理情况，管理好团队客户信息 | 0～6 |
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日常做好直管人员管理、辅导、陪访、培训和激励情况 | 0～6 |
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按照公司要求组织召开二次早会、分析会等情况 | 0～6 |
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组织小说会等各类经营平台活动和参与功能组活动 | 0～6 |
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在授权范围内展业，完成团队业务考核目标情况 | 0～8 | 实际考核结果 |
增员辅导，拓展组织，培育主管的队伍考核目标完成情况 | 0～8 | 实际考核结果 |
合计 | 0～50 |
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2.工作标准制目标考核内容：
项目 | 分值 |
正常参加干早、召开二早并填写二早检视表、FC卡 | 0～10 |
团队队伍目标完成情况 | 0～15 |
团队业务目标完成情况 | 0～15 |
正常组织及参加周分析会、月分析会、季辅导会 | 0～10 |
合计 | 0～50 |
组经理级主管的团队业务、队伍目标由职场经理定，处经理级主管的团队业务、队伍目标由各经营单位定。
第十一条 对首次晋升的组经理当季为预考核期，可不参与积分考核。
第五章 考核结果
第十三条 对季度考核得分90分以上为优秀，得分75分以上的为良好，得分60以上为合格，得分不足60分的为不合格。
第十四条 对每季度考核得分都为优秀的主管，则作为年度评先评优的基本条件。
第十五条 对上季度考核得分不合格的主管，本季度每月品质系数扣减20分（）；对连续上二个季度考核得分不合格的主管，本季度每月品质系数扣减50分（）；对于连续三次不合格的主管，则一律作降级处理；对团队和职场造成不良影响的，直接作降级处理、直至转为业务员系列。
第六章 考核结果反馈
第十六条 考核结果要在职场进行公示；
第十七条 对于考核不合格的主管，分管总或个险部经理
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