第一步 筛选合适的客户
第二步 大胆邀请客户参会
第三步 借助公司平台打通观念
第四步 异议处理

 

第一步 筛选合适的客户
使用准客户40表
能做主的
自己管钱、单身或老公幸福耙耳朵
有实力的
手上有现钱、收入在百万以上、消费高
关系好的
平时联络多，经常聚会，相互介绍朋友认识

第二步 大胆邀请客户参会
电话邀约：公司感恩客户的活动，其中的专题我觉得对你们很有帮助，一定不虚此行，邀请你们来参加。
微信告知主题
电话确认：时间、地点
第三步  借助公司平台打通观念
1、结合会议主题沟通观念
政策风险：专家介绍，现在经济受国家政策影响很大，未来还将开征房产税、租赁税、遗产税等，你之前投资了那么多房产、商铺，现在收益也不理想，而且房产变现能力很弱，不如你现在拿一部分钱投资到“金融房产”上。

第三步  借助公司平台打通观念
1、结合会议主题沟通观念
养老风险：人到中年，不能再大起大落的折腾了，要为以后做打算，作为私营企业主，你现在能挣到钱，但你的养老取决于未来能留下多少钱，如果选择存一笔钱到安全帐户上，保证你的养老金中途不受任何干扰，既能留下来，又能领的到。
2、根据客户家庭情况不同，侧重点不同
单身客户：你现在和以后什么都要靠自己，保险就是你靠谱的老公，将来一定贴心照顾你。
重组家庭：保险是预防隐藏的风险，是在为捍卫家庭而藏钱，为自己或孩子留下一笔受法律保护的钱。
和谐家庭：幸福家庭更需要保险锦上添花，有了保险会更加幸福美满，更能体现尊贵。
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第三步  借助公司平台打通观念

3、用产品满足客户需求
金账户能保证投保人权益，钱控制在自己手上
保障周期长，满足养老需求
本金和收益都绝对安全
第三步  借助公司平台打通观念
第三步  借助公司平台沟通
4、促成沟通点
计划书促成：根据客户的《家庭资产负债情况表》为客户量身定作双份计划
    今天不虚此行吧？你看我计划书已经做好了，我建议你以XX的名义存，你看额度够不够？
第三步  借助公司平台沟通
4、促成沟通点
生日促成：利用时间差的利益比对，让客户利益最大化
    现在存可以多领XX元钱，过几天存就要少领XX元钱，干脆就今天办了。
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谢谢