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二季度网点业务目标：972万，占比30%（不含对公业务）；
一、将二季度定为“蓝海点金”项目深入推广季
1、组织培训。4月1至2日，组织全体客户经理举办“蓝海点金”项目推广培训班。解剖麻雀，学会沟通与操作。
2、加强考核。制定了《项目推广实施细则》，底限要求：各单位每月4场 。
3、给予支持。释放省公司支持政策，并适当安排客户经理奖励。
4、联合渠道。与工、中、建行联合下发《迈向春天推动案》，与农行联合下发《“蓝海点金”百日赛活动案》，均明确了期交发展目标，并对项目推进提出了具体要求。
二、 辅以“我爱周五”活动推进流量客户开拓和项目客户积累；
三、在省公司政策基础上，配套下达了“星火计划”和“精品网点创建”方案，并组织开展了核心网点梳理，对网点进行分级分类经营。
重点工作汇报—网点业务发展情况
重点工作汇报—网点业务发展情况
二季度网点业务、BDI项目发展情况
发展中的不足
1、“蓝海点金”运作频次不能适应业务发展需求。
2、经营单位运作效果不平衡。
   （**、**公司运作效果不理想）
3、市公司与分行层面“中高端客户权益升级会”沟通举办未果，遭遇困难。
下阶段工作
1、推进支公司与支行联合利益派送会，市公司成立项目组支援运作，树立标杆。
2、利用转保资源，探索举办微沙，提升项目运作频次。

重点工作汇报—网点业务发展情况
重点工作汇报—中小渠道合作
中小渠道业绩

 

 

具体举措
   1、分公司与**行、**行紧密联动，下沉一级拜访沟通；
   2、分公司与**行联合下达二季度推进方案；
   
重点工作汇报—中小银行合作
下阶段工作
         1、调配客户经理常态跟进销售；
    2、综合运用公司各项资源，与中小渠道联动双赢；
    3、跟踪关键人物，如信贷客户经理，实现信贷客户常态开发；
    4、探索在小渠道运作组织营销项目；
进展
1、坚持周三下午场、周日上午场平台运作，推动队伍自营。
2、严格执行《平台实施细则》，定期通报总结。
3、组织召开平台业务推进会，推广经验，
   组织十年期产品培训，转型金鑫尊销售。
4、鼓励客户经理参加周日平台。
5、确定客户经营方案，开展客户经营活动。
二季度自营平台组织销售情况
重点工作汇报—自营业务进展
存在不足：
1、伙伴经营客户的意识与能力不足，分公司规划的客户经营活动尚未成行；
2、各单位客养活动组织不力；
3、客户资源（生日客户、子婚险客户等）有效利用率不足。
下一步打算：
 1、强势推进安排客户经营活动和经营单位客养平台；
 2、加强对新人平台销售技能的训练；
 3、坚持执行平台规则，坚持高举高打。
重点工作汇报—自营业务进展
规划师队伍发展具体措施
　　1、企划并下发二季度规划师队伍建设方案。
　　2、抢抓《基本法》发展政策机遇，激发团队发展意愿。
      3月31 日—4月1日举办“超越梦想”规划师拟规划晋升人员培训班暨二季度队伍建设启动会。
　　3、赴各单位开展主管基本法路演及规划面谈工作，通过架构实现队伍扩张。
　　4、关注常态化增员及新人育成流程的建立。常态开展增员面谈、创说会、职前教育以及新兵营工作。
　　5、关注主管的经营。每月召开主管工作例会，盘点月度考核、晋升规划、平台引领及新人育成工作。
重点工作汇报—规划师队伍建设
二季度规划师队伍发展情况：
重点工作汇报—规划师队伍建设
存在不足：
    各经营单位新兵营工作尚未常态推进。
    团队基础管理工作有待进一步夯实。
下一步打算：
１、 细化下达《年度队伍建设方案》，包括规划晋升、新人育成、标准化团队建设、经理人俱乐部等方面。
２、理顺市县联动的新人育成模式。
３、加强规划师团队标准化工作模式的建立。
４、全辖基本法制度的巡讲及深入路演工作，激发团队发展的内生动力。
     
重点工作汇报—规划师队伍建设

重点工作汇报—客户经理队伍建设
1、企划下达了二季度客户经理人力发展方案，明确发展目标；
2、建立客户经理53111工作模式
并下达评比办法，督导执行

3、关注客户经理团队主管，
设立底线晋升与维持标准。

客户经理队伍发展具体措施
3、每天三个客户面见
1、每周一网一“5000”
1、每季度一网一沙
1、每月自营一单
5、每天五次电话沟通
重点工作汇报—客户经理队伍建设
二季度客户经理队伍发展情况：
   二季度实现新增9人；4月全辖举绩率达80%；
   4月期交举绩网点达75个；
下一步打算：
   1、加强追踪，督导新增动作执行；
   2、赴各单位开展53111工作模式执行情况检查，纠偏督导；
   3、组织召开客户经理团队主管促进会，培育主管经营。
   围绕省公司要求，做到：
     “三坚持”：
           坚持“双核驱动、四轮并转”路径不动摇
           坚持加强期交发展力度不松劲
           坚持搭建业务发展平台不松懈
     “两加速”：
           两支队伍建设要加速
           渠道项目运作要加速