截至5月7日，本次客户拜访活动共有4344名销售人员注册微助理，其中**增幅最高，达51.9%；全省共计1282名销售人员参与微信抽奖，其中**增幅最高，达208.7%；参与活动的销售人员人均拜访客户数**最高，为人均14访，增幅也为全省最高达180%。
“追逐梦想  你我同行”个险增员平台
流程：
进门扫二维码，关注**** 省分公司官方微信
文化展示（盖章）
就座
播放短片，增员专题
性向测试
主管分享
面试
交费（盖章），领纪念品
回座抽奖
5月9日祈福之旅
9:30-10:00（沿途观光风力发电）到达龙王古寺
10:00-11:00祈福参观龙王古寺；11:05结束参观至弶港国际大酒店一楼宴会厅
11：15专题活动开始至12：10签单结束！
12:10-13:30欢乐午宴；
13：45出发至黄海森林公园
规划师队伍——新增、期交目标
区间：4.1-5.9
规划师队伍——月均举绩、季度有效人力
区间：4.1-5.9
客户经理队伍——增员
区间：4.1-5.9
客户经理队伍——月均举绩
注：客户经理月举绩标准为**业务趸交达1000元（含）及以上或期交达500元（含）及以上或短险300元（含）及以上，或渠道业务趸交达5000元（含）及以上或期交达3000元（含）及以上。
**、**月举绩达70%以上。
重点工作提示

重视、认真、细致、沟通
一定要做好前期客户筛选，适当做沟通（特别是送请柬时进行客户的甄别）
一定要按流程操作，内部培训和外部沟通一定要到位，取得外部的支持和内部人员的积极参与
现场刷卡很关键，与个险一样，“落袋为安”，一定要说动支行。
抓好到会率、签单率、刷卡率。
关于项目
及时总结、及时反馈：
对第一轮情况请各单位必须以PPT形式向市分公司发送总结汇报、最好能以WORD形式向行领导做汇报（市**此次相当重视），务请各单位借势借力，也彰显**做事的品质。
在向行领导交流第一阶段总结时，请商定第二次运作时间并上报给我。
****BDI项目运作小结：点我链接
近期工作
坚持双核驱动：
突出重点、明确职责、各司其职。这也是项目经营以来对各单位经营能力的考验。

业务队伍的同时推进：
业务：季度30%、5月份底线15%。
队伍：增员率10%。
近期工作
业务：
渠道：除**方案外，**方案周五已下发。常态柜销、项目、对公业务补充
**：一周两次平台紧抓不懈、个险平台的参与

队伍：
客户经理新增：每单位必须确保底线
规划师：增员率、举绩率、有效人力

 

近期工作
基础管理：
微助理一定要坚持推进、使用。
省分公司“约惠**”请各单位利用晨夕会加强宣导，下次分析会请汇报情况，现代化的工具必须推进使用，今后的活动量管理更多通过微助理实现。
上期子婚险资源派发后的客户拜访请督促录入日志拜访系统，有始有终。

二季度薪酬奖励
（一）补充薪酬
1、完成期交目标，奖励分管经理4000元、奖励一把手2000元、银保渠道其他员工为人均1000元；未完成短险目标的，奖励按70%计发
2、完成规划师新增人力目标，奖励分管经理特别绩效3000元、一把手1500元、银保渠道其他员工为人均750元；未能完成客户经理新增目标的,奖励按60%发放；规划师和客户经理月均举绩目标每完成一项，上述奖励各上浮20%。

二季度费用奖励
（二）单位费用支持
1、期交达成奖：根据经营单位二季度期交目标完成率，按保费实绩给予经营单位费用支持

4、短险目标奖（须扣减4月份所获奖励）：

 

5、规划师新增奖：完成规划师新增人力目标的，按200元/人的标准奖励单位人力发展费用；完成率在60%以上的，按100元/人给予单位费用支持；本奖励须扣减4月份所获奖励。
6、客户经理新增奖：完成二季度客户经理新增目标的，按800元/人的标准奖励单位人力发展费用；对5月20日前达成4-5月份客户经理新增累计目标的，则按1000元/人奖励单位人力发展费用（与二季度新增目标达成奖不兼得）； 对未达成二季度新增人力目标，但目标完成率在60%（含）以上的，按实际新增人力数给予600元/人的费用支持；对于一季度新增的客户经理，按实际新增人数给予500元/人的费用支持。

二季度费用奖励
至3月底，**、**、**公司预考核得分列全省前三位；**、**、**、**、**公司预考核得分高于全省平均分，**、得分与省均分差距较大。
职能指标：1-3月预考核总体情况
客户经理月均举绩率
一季度，全省客户经理月均举绩率为71.4%，其中1月份举绩率最高。**、**、**、**达到80%；**公司低于60%。
二、分项指标预考核情况（8/20）
保险规划师队伍综合目标达成情况
二、分项指标预考核情况（9/20）
截至一季度末，全省保险规划师队伍共6476人，达成一季度人力目标的98%，**、**、**、**、**和**公司达成目标，**完成率低于80%。、**、**、**、**公司月均增员率低于5%，该项得分打对折。
规划师队伍人力目标完成率
二、分项指标预考核情况（10/20）
全省保险规划师月均举绩人数为3770，达成目标的88.7%。**、**、**、**达成月均举绩人力目标。7家单位未达到得分线，其中**、**、**、**完成率低于80%。
规划师月均举绩人力目标完成率
二、分项指标预考核情况（11/20）
全省保险规划师季均有效人力为2381人，达到有效人力目标的101.3%，希望在剩下的三个季度保持优势。**、**、**公司未达到考核得分线。
规划师季均有效人力目标完成率
二、分项指标预考核情况（12/20）
至目前，全省保险规划师共有主管445人，达成年度目标的80.9%。**、**两家单位率先达成目标；**、**公司达成率低于50%。
规划师季均主管目标完成率
二、分项指标预考核情况（13/20）
按销售渠道口径统计，截至3月底，全省银保续收率为86.8%，距离最低得分线还差1.17个百分点，**、**、公司续收率超过92%。**、**、**、**和**公司低于88%。各单位要发展有质量的新单业务，同时也不能放松续期保费的收缴。
二、分项指标预考核情况（14/20）
银保渠道续期收费率
职能指标
客户经理新增、客户经理举绩
保险规划师新增、保险规划师举绩、保险规划师有效人力、保险规划师主管晋升
续收率：加强复效、加强续收。
业务、队伍、基础管理一个都不能少。
职能指标预考核（至4月底）
2015年银保渠道职能指标-市对县-年度序时-4月30日
事务提示
5月16日银保“春之爱”**签单场：鑫如意（白金版） 5年期
5月17-18日个险**太工体疗，主讲产品为福禄鑫尊
5月24-25日个险宜兴祈福会，主讲产品为福禄鑫尊
从5月份起，鑫如意产品将取消重点险种费用支持政策，因此，除参与市公司平台销售的鑫如意可享受二季度企划奖励外，其它的鑫如意业务均不计入竞赛保费，也不享受二季度企划奖励。

请各单位参与本单位个险体验日常态化新增活动（基本每周一场）
请加增步伐，客户经理新增务请在5月20日前完成
事务提示
5月13日部分经营单位与**的共同外出学习
5月13日**、**、**理财负责人至**会议
根据上级公司2014年度红利派发工作要求，反馈敏感客户清单，于5月11日下午下班前发至银保部邵海峰邮箱。
敏感客户报送标准：
（1）因保单收益问题曾经发生过投诉的客户。
（2）高保费、高投保年龄等需要提供个性化服务的客户。
（3）其他需要特殊处理的客户。
上报的敏感客户所涉及保数量原则上不超过全部分红保单数量的1%；
敏感客户的分红通知书要求100%人工送达。
事务提示
乘势而上    再创佳绩