要以《手册》推广为契机，推动干部队伍的理念转变、能力提升，助力公司完成战略转型；要以《手册》为基础，搭建一个体系化、常规化、专业化全覆盖的培训体系；并用三至五年时间培养一支全新的、职业化的、高绩效、高产能、高服务能力、能够服务核心客户群的新华“财富规划师”队伍。
                                                                   ——康典董事长
七月工作
      2014年针对前线队伍的《财富规划手册》考试，经过前期考试系统及考试组织的摸索，各机构已逐步开展考试组织工作，截至7月5日，分公司计划组织19场考试，计划305人参加考试，全年计划进度38%。
     
?**超额达成7月参考计划；
?**本月无人参考；

?**距离月度计划有较大差距。

?各渠道/机构8月目标为全年进度80%，请机构8月5日前创建考试计划。
七月工作提示

一、考试组织
?各机构请根据7月业务节奏合理安排考试时间，确保业务目标与手册考试目标的顺利达成。
?各级考试组织实施中，请严格考试纪律，杜绝替考（组督训或内勤替考）、严格监考。
?7月5日后不再审批新的考试计划，七月《手册》补考安排在7月25日后。
?各机构应充分运用模拟考试机会，模拟考试是考生正式考试前熟悉考试系统、检验自我的重要机会，请各机构务必重视。

七月工作提示
二、系统维护
?定期整理信息。请各机构定期做好信息下载和整理，以防意外。
?考生信息补充。针对系统中的考生信息，请定期做好信息核对工作，对信息不全者及时做好补充工作，尤其是考试通过人员，信息完整度和准确性关乎到认证工作。
七月工作提示
三、教材推广
    目前《手册》PPT及讲师手册已陆续挂网，各课程划分为15分钟左右的小章节（具体时间已在讲师手册中注明），便于在早会等时间进行讲授，请机构及时下载并做好推广。

下载地址：【公司内网首页】-左上角【寿险总公司】【培训部】-下方【财富规划师】专栏。

1、当场考试考场照片（照片内需含所有考试人员）

2、中支考场情况记录表

3、中支考场学员确认表监考