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Q你有没有积极参与社团？你在家里有很多休闲活动吗？你怎样安排你的周末？可不可以举例说明，你做过什么足以证明你喜欢接触群众的事？
A积极参与社团、经常投入休闲活动、热衷运动与多种爱好，通常都暗示这个人有广泛的人脉，不仅利于未来的客源开发，也代表这个人能和别人愉快相处。

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Q你对个人的财务状况感到满意吗？
A试探对方是否对物质生活很容易满足。
 
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Q你希望5年后达成怎样的目标？十年后呢？
A了解对方心中的目标，是否有很大的企图心。

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Q你觉得你必须在事业上做怎样的努力才能达成你的个人目标？
A看对方如何提升自己的水平，完成目标。
 
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Q人寿保险事业基本上是一个靠佣金收入的行业，所以请你告诉我，你对于一开始就必须依赖实际业绩来赚钱的工作特性感觉如何？
A看对方对于从领固定工资转为靠业绩赚佣金的工作是否能完全适应。
 
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Q做我们这一行，绝大部分拜访都没办法立即成交，有许多潜在客户还会做一些让我们自尊受伤的事，对于人们的拒绝，你会怎样面对？
A看对方是否足以坚强到能够应付所有的拒绝与挫折。
 
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Q你结婚多久？配偶有工作吗？他（她）对于你的职业影响有多少？他（她）认为你目前的工作状况怎么样？
A配偶对保险行销工作的看法，将会影响他（她）的决定和未来在保险事业上的表现，尤其是已婚妇女，先生的态度必须着重考量。

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Q你住这个地区多久了？喜欢这个社区吗？
A住一个地区很久，往往表示他在这个社区有广泛的人脉，对于未来开发客源，是一个有利因素。如果喜欢这个社区，相对也是个受欢迎的住户。

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Q你有购买股票、基金或房产吗？
A拥有存款、股票、不动产等，象征对方的收入足以让他享有不错的生活，同时也显示这个人的成熟度和责任感。
 
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Q过去几年，你有没有存下一些钱，或是欠下一些债务？
A如果累计大量债务，那就必须谨慎考量。

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Q你可不可以描述一下你对未来本人还有家庭生活水平的愿望？如果你继续目前的工作和生活方式，能够达成这些愿望吗？
A能否借由目前的工作与生活方式达成未来的财务目标与生活水平，是一个重要的考量。
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