团险保全申请资料
填写规范

常见保全项目  
非涉费类项目：换人、投保单位资料变更                                                       
  

涉费类项目： 补费类：加人                      
                       退费类：减人、退保
                       补退费类：职业类别变更
                                         被保险人重要资料变更
补发保单、建工险延期
常见保全项目  
非涉费类项目：换人、投保单位资料变更                                                       
  

涉费类项目： 补费类：加人                      
                       退费类：减人、退保
                       补退费类：职业类别变更
                                         被保险人重要资料变更
补发保单、建工险延期
非涉费类 — 换人  
常见保全项目  
非涉费类项目：换人、投保单位资料变更                                                       
  

涉费类项目： 补费类：加人                      
                       退费类：减人、退保
                       补退费类：职业类别变更
                                         被保险人重要资料变更
补发保单、建工险延期
非涉费类 — 投保单位资料变更  
非涉费类 — 投保单位资料变更  
常见保全项目  
非涉费类项目：换人、投保单位资料变更                                                       
  

涉费类项目： 补费类：加人                      
                       退费类：减人、退保
                       补退费类：职业类别变更
                                         被保险人重要资料变更
补发保单、建工险延期
 
常见保全项目  
非涉费类项目：换人、投保单位资料变更                                                       
  

涉费类项目： 补费类：加人                      
                       退费类：减人、退保
                       补退费类：职业类别变更
                                         被保险人重要资料变更
补发保单、建工险延期
不涉费类 — 建工险延期  
普通建工险
个人名义投保
村委会集体投保
农建房建工险
建工险
不涉费类 — 建工险延期Ⅰ  
不涉费类 — 建工险延期Ⅱ  
不涉费类 — 建工险延期Ⅲ  
常见保全项目  
非涉费类项目：换人、投保单位资料变更                                                       
  

涉费类项目： 补费类：加人                      
                       退费类：减人、退保
                       补退费类：职业类别变更
                                         被保险人重要资料变更
补发保单、建工险延期

 
补费类 — 加人  
综合型加人：
吉祥、无忧、新百变1+4、综合基本套餐
计划型加人：
保险计划A、B、C
加人
补费类 — 综合型加人  
补费类 — 计划型加人  
常见保全项目  

补发保单、建工险延期
 
 
补退费费类 — 职业类别变更  
常见保全项目  
非涉费类项目：换人、投保单位资料变更                                                       
  

涉费类项目： 补费类：加人                      
                       退费类：减人、退保
                       补退费类：职业类别变更
                                被保险人重要资料变更
补发保单、建工险延期

补退费类 — 被保险人重要资料变更  
其他注意事项  
1、加人与换人的生效时间相差一天，与客户确认加人和换人的名单。
2、对于补费的保全项目要及时催缴，以免影响后续保全，若没有收到补费则柜面将不受理下一次保全申请，该情况应及时通知客户。
3、同一份保全资料涂改不得超过三处。
4、被保险人提供的身份证明等其他资料必须由业务员签字“与原件一致”并落款日期。
5、保单号务必填写正确，尤其是同一家公司的几个保单号不要混淆，以及去年与今年的保单号不要混淆。
6、建工险延期申请必须在保单终止日期之前提交至柜面，也可用影像件形式先提交，后三个工作日内补交，资料必须保证齐全且合规，否则将不受理该申请。
7、员福系列产品必须在离职证明中明确账户归属比例或领取比例。
 End