客户服务介绍，目的与价值一、客户服务的目的服务是寿险事业能永续经营下去最重要的因素优秀的LP将《寿险顾问宣言》贯穿在生活中，与客户成为一辈子的朋友“提升客户满意度”，维持高保单继续率（一）客户服务的目的 （二）LP应有的态度 目的与价值，对LP信任基础及满意度的提升，增加对公司的满意度保单会持续有效愿意推荐介绍为下次的销售奠定基础（三）良好的客户服务所带来的价值、客户服务的价值客户服务的工作准备，好的客户服务是由好的准客户开始，准客户的收入、职业、年龄都是影响的因素二、客户服务的准备工作（一）销售前 – 客户筛选（二）销售中  – 落实需求导向的销售(N.B.S)LP的业务质量是由正确销售方法来决定将服务规格化与系统化，透过不同方式与客户连络， 掌握客户状况，主动联络客户的时机采取行动，善用恒安标准通系统（三）销售后 – 提供有价值的服务，销售后 – 主动 专业的寿险顾问不会因客户的要求而被动服务准备工作二、客户服务的准备工作，销售后 – 关注危险讯息，与保单有关的问题、抱怨服务的质量、客户收入减少、 突然要求保单贷款、婚姻状况改变、朋友或亲戚加入保险业等准备工作，落实 N.B.S.的销售，是避免保单失效的最佳方法如何预防保单失效 、客户服务的准备工作Love Message客户服务说明客户服务说明1. 与保单内容有关一般变更 – 地址变更、缴费方式变更、联络电话变更、职业变更，契约变更 – 保额调整、投保人变更、受益人变更、险种转换，其他权益 – 减额交清、保单贷款，理赔 – 医疗理赔、寿险理赔、爱的手书周年检视（一）客户服务的项目三、客户服务说明客户服务说明2. 其他服务 结婚、生日、节庆问候，公司重要讯息通知，定期刊物，举办客户联谊会，举办专题说明会……（一）客户服务的项目三、客户服务说明切记，不要过度承诺服务的内容 !!客户服务说明三、客户服务（二）保单保全服务的处理步骤尽快通知客户”我已经收到您的服务申请“如果与理赔相关，表达“我”的关心（同理心）与主管确认处理流程(若有必要)让客户知道“我”接下来会如何处理，需要客户提供哪些资料送件至公司相关部门确认进度，了解公司目前处理情况持续掌握状况，包括预计完成时间向客户汇报处理进度当保单完成变更，立即通知客户定时回访，询问客户是否还有其他需要帮忙的地方，表达关切客户服务说明三、客户服务说明（三）理赔发生时我们可以做第一时间致电表达关心关注，慰问客户/家人（送花/卡片等）向公司报案并收集理赔所需资料，亲自递送理赔金提供治疗咨讯提供社会保险理赔咨讯并协助客户理赔……客户服务说明，三、客户服务说明如果你是客户，发生事故时你关注什么？为协助LP提供更好的服务，以维护公司及客户的权益，并确认销售的保障计划符合客户需求，因此LP应建立客户档案（一）目的 三、客户档案管理客户档案应依照每一位客户为单位来分别建立客户档案管理（二）建议存档文件 三、客户档案管理1、保单首页、客户资料表

2、紧急联络人资料3、保单变更申请书（权益类、核保及补退费类） 例：变更投保人/受益人、附约变更等)。