2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系，课程目标，通过本课程学习，使学员了解网点巡访活动的意义，熟悉网点巡访的各个步骤，以及在巡访过程中面对不同对象的不同沟通技巧。最后通过研讨发布，使学员领会到网点巡访的方式方法及注意要点。1.1 网点巡访，渠道主管在规定时间内对下辖网点进行巡查和拜访，并在此过程中对网点客户经理的经营销售行为及网点经营活动进行辅导和帮助，进而提高网点经营能力，增进渠道合作关系，提高属员技能。

网点巡访的意义，巩固网点经营效果，持续提升合作热度，促进渠道期交保费的提升。确保团队管理体系工作的落地执行，管控队伍日常活动量，了解团队属员工作情况。了解客户经理网点经营情况，及时收集网点反馈信息。传帮带指导客户经理提升技能。用目标指导每一次的巡访工作，也能依此准确的评估巡访的效果，以具体的目标来约束客户经理，渠道经理的巡访工作，使工作更具体，方向更明确。避免巡访变成一种形式，走走过场，流于表面。拟定计划后提前与网点负责人预先沟通，预约时间，达成共识。

沟通重点，时间安排：建议每周固定时间，并形成常态，人员安排：1名主管+管理巡访网点的客经，时间安排：避开网点业务高峰期，巡访内容：网点期交保费情况，客户经营情况、业务发展的需求等，2.2 巡访准备（3）-预先沟通，提前做好沟通及规划：是巡访有效开展的前提，严格按计划执行落实：是巡访效果呈现的保证，保证巡访方式的合规：是巡访工作开展的保障，3.1 讨论及演练发布，巡访讨论：时间要求：30分钟，分组讨论：A组：网点近一个月业绩下滑严重，对网沙没有意愿，B组：新入职客户经理对接网点，被网点投诉。