孤单申请流程，新人签约，孤单培训，通关，云助理申请，审核分发，孤单服务，（1）孤单培训通关：接单培训内容包括孤单的意义和价值，孤单信息的初步分析，孤单服务的标准化流程，话术训练，访前准备，拜访后信息归整，培训结束后将统一进行演练通关；（2）云助理申请：完成培训通关后，收展员获得分配资格，可通过云助理进行孤单申请；（3）审核分发：职场审核同意收展员孤单申请后，申请将流转至分公司收展发展规划岗，经核实确认分配资格，五个工作日内进行孤单分发。

孤单管理办法内容（3/4）---服务，1、进入 e 职场“拜访签到”，选择“拜访计划”功能，可以看到当前 待拜访列表，点“执行”进入签到界面。2、如果要新增拜访计划，点击右上角加号，进入创建拜访计划界面， 选择时间、客户、拜访方式、事宜后，点“保存”按钮。也可以点击“客户动态”按钮，查看与该客户的所有经营活动轨迹。

客户投诉，业务员每发生销售误导类有责客户投诉1次，则回收其名下孤儿保单客户总量的50%，业务员最近1次信用评估等级为B级以下，则直接回收其名下孤儿保单客户总量的100%，省公司将定期组织电话组回访业务员名下持有的孤儿保单客户，回收服务不到位的孤单客户，自接收孤单客户名单之日起1年内二次开发率低于5%，则公司有权回收其名下孤单客户总量的30%。

孤单管理办法内容（4/4）---回收监控，（一）孤单客户四项回收监控，备注：孤单分配给收展员之后是不是就一直持有？除了以上触发事项要执行孤单回收，还有以下类型，1、省公司每年至少组织一次个险渠道孤儿保单客户满意度调查，通过电话抽访、客户意见收集等方式来综合评价营销员或收展员的孤儿保单客户服务品质等级，（二）二次开发率回收--监控业务员二次开发情况，不纳入回收范围，1、左图为业务员名下全体孤单客户饼图。2、名下持有超过1年的孤儿保单客户：截止至考核日期前，已持有孤儿保单超过一年。3、已二次开发孤儿保单客户：考核日期前以投保人或被保人身份向该业务员购买单件保费≥1000元的长险的孤儿保单客户。4、回收比例：若业务员期间二次开发率低于5%，回收总量30%，孤单总量小于10件不纳入回收。

电话回访问题：以上四点调查出现一项不及格或回访不成功，则定为未完成件，直接流转至分公司跟进。分公司与销售人员进行确认，若无异议，将直接回收该孤单客户。若有异议（含手机电话错误、无法接通等），客服将于五天后再次回访，第二次回访未能成功或调查结果出现不及格，则直接回收该孤单客户。电话回访回收--监控业务员服务质量情况，请问您知道XXX（销售人员名字）是您的保单服务人吗？是/及格，否/不及格，请问他是否至少在一年内有与您联系过两次或以上吗？（如面访、电访、微信沟通等）是/及格，否/不及格，请问他是否有及时提醒您缴纳续期保险费？有帮助过：满意/及格，不满意/不及格；未要求帮助：及格，请问他是否有在您生日时进行生日祝福？是/及格，否/不及格，客户投诉，每发生销售误导类有责客户投诉1次，则回收其名下孤儿保单客户总量的50%；若销售人信用评估等级为B级以下员最近1次，则直接回收其名下孤儿保单客户总量的100%。