2018版客户经理新人育成体系—衔接阶段，工作职责—业务系列客户经理，完成考核指标。做好网点日常服务和关系维护及提升，为网点提供技能培训、业务辅导、营销策划等销售支持。做好网点宣传资料配送等。根据经营单位的安排，做好网点的保单续期收费、满期给付等服务工作。配合公司做好客户服务工作。定期联系客户，提高客户信息的完整性和及时反馈网点需求和市场信息。按要求参加公司组织的各类会议和培训，填写活动量工具等材料。保守客户信息，严守公司商业秘密。完成公司交办的其他工作。

工作职责—主管系列客户经理，经理级主管，直辖网点经营参照业务系列人员工作职责；完成团队各项考核指标；团队管辖渠道及网点的开拓、维护、培训、销售支持和客户服务等工作；公司各项规章、制度、政策和销售方案的督导实施；负责本团队成员的日常管理、训练辅导和活动量管理；保守客户信息，严守公司商业秘密；完成公司交办的其他工作。总监级主管，完成经理级主管相关工作职责；规划组织本团队的销售活动，达成整体考核指标；做好管辖渠道、重点网点的开拓、维护工作，指导和监督管辖客户经理，做好渠道和网点的维护、营销和服务等工作；负责本团队人力发展和团队建设；管辖经理级主管的管理、督导与训练，填写各项活动管理工具等材料；负责内外部培训、会议、营销活动的规划与实施，以及管辖渠道的业务。经营分析；保守客户信息，严守公司商业秘密；完成公司交办的其他工作。

资质津贴（单位：元/月或元/次），拥有全日制本科及以上学历，或取得公司认证或国家专业机构认证的金融保险类专业技术资格，或总、省级兼职讲师资格的客户经理可享有此项津贴。具体计发标准由省级分公司确定，不同资质对应的资质津贴可兼得。展业津贴（单位：元/月），用于业务发展、服务支持、网点维护或人力发展等支持补助。由省级分公司按职级或业绩确定计发标准。佣金，首年佣金（单位：元/月），首年佣金=∑（各险种新单首年保费×新单佣金提取比例），新单首年保费是指实收已承保且已过犹豫期的保费，含自营业务。短期险按公司手续费支付标准计发。

考核指标，1、考核的主要内容：侧重结果。2、考核影响：职级晋升、维持、降级和解除代理合同，2018版客户经理新人育成体系—衔接阶段，考核规则，新招募的业务系列客户经理自其签订代理合同起三个月后，每月对其最近三个月进行一次滚动考核。达成职级晋升指标的，即可晋升。在签订代理合同后6个月内未晋升的，做解约处理。当月10日（含）之前签订代理合同的，当月算一个月；否则从次月开始起算。业务系列人员和经理级主管系列人员连续两个季度达到当前职级晋升标准的，可晋升上一职级；连续两个季度未达到当前职级维持标准的，做降级处理；其他情况，维持当前职级不变。支持系列人员和总监级主管系列人员达到当前职级晋升标准的，可晋升上一职级；未达到当前职级维持标准的，做降级处理；其他情况，维持当前职级不变。