索取客户清单的两步骤，邀约拜访话术（1/2），服务专员:陈主任你好：我是中国人寿负责该社区（村居）“银龄安康”老人险的服务专员ＸＸＸ，打扰您3分钟时间，首先非常感谢您对我司工作的支持，老人险凭证派发工作顺利开展了，请问主任今天下午什么时候有空，我登门拜访向主任汇报工作的情况。村居主任:哦!你好,抱歉我下午要开会,有什么事情呢?在电话里说说就可以了。

邀约拜访话术（2/2），服务专员：也知道主任您忙，没关系，不会占用很多时间，大约也是半小时，要向主任您反馈村民的一些意见，那么这请问明天可以嘛？看您上午还是下午比较方便呢？村居主任：好吧！明天上午吧！服务专员：好的，谢谢主任，我明天上午10:00到您办公室，可以吗？村居主任：好的！服务专员：谢谢主任，明天见！

面谈索取清单话术（1/3），服务专员：主任好！为了不耽误您的宝贵时间，向您汇报我们前几天在贵村派发“银龄安康”老人险凭证的登记表，请您看看，向您解释每项数据……，在主任您和贵村领导正确带领下，村民真的有福气。我们的职责是为村居群众服务的，为了企业能够健康稳定发展，现在我公司推出了一款“安心宝”产品，专一为中小企业而设定的，保障高、费用少，挺合适我们村居里面的企业主为员工购买的意外人身保障，把风险转移给保险公司，更保障我们老板的财富，向您简单介绍一下。

面谈索取清单话术（2/3），村居主任：不用不用了，又是保险，不要找我们了，我们不会帮你们卖保险的，免得让群众误会我们有什么利益。服务专员：主任您别急，举案例说明（年初隔壁镇XX村的化工厂发生大爆炸，人员伤亡达到10人以上，应该记得吧！还上个月XXX厂晚上八点发生火灾，镇领导和全村负责人马上到场处理……等等，其实你们村每年也举办企业主的安全生产知识讲座，目的是安全生产，更重要目标的是员工的风险意识防范，一般生产员工意识淡簿，所以要我们企业主为生产工人购买意外人身障，把风险转移，降低经营成本，免除日后烦恼。你们不是帮我们卖保险，而是帮助企业主转移风险，在做善事，好主任。

面谈索取清单话术（3/3），村居主任：这样，你说方案来听听，但是我们不会帮你去推销的，最多开会时把方案发份给他们，最好简单易懂。服务专员：那当然，肯定不用你们说方案，这我们专业。这样吧，主任，请您把村居的企业名单（包括有：企业主姓名、联系电话、地址）给一份我，现在和您进行分析好吗？村居主任：我没那么多时间，最多给份清单你，你们自己上门找老板谈。服务专员：好，要不这样，主任，请您在清单中推荐3家企业给我先拜访。主任最好请您帮忙打个电话给企业老板，打个招呼，我们好办事，谢谢！村居主任：好吧！我打个招呼，告诉你再过去吧！服务专员：好的，感谢感谢！

索取企业清单的方向，1、风险意识较强的行业或企业。2、风险程度较高，保障需求较强的行业。3、社会保障水平较低的行业。4、已在同业公司投保商业保险的单位。5、自己较为熟悉且容易进入的行业。温馨提示：建议在面谈前物色拟索取企业清单，在拜访中引导平台合作方作精准转介绍。按照社区（村居）提供企业清单的数量来设定准客户开发计划，以周为单位设定开展拜访工作较为合适；根据社区（村居）提供企业的清单进行行业分类，尽可能多地搜集目标客户的有关资料，如单位性质、人员规模、经济效益等，并认真分析、判断其是否是真正的准客户。