坚持不懈做制式化项目，才能确保业务平台，1）每周大早（周三）宣导{宣导政策、产品、业绩、佣金、案例分析（借助转正、晋升、开拓客户等）；亮点挖掘与分享，把个体行为转化为团体行为}；2）每周二早固化的技能培训，部门内部挖掘，优秀团队请进来分享的方式；3）每天有效拜访3个外勤伙伴，顾问式面谈；4）参与每周营业部主管会；5）组织每月助理沟通会；6）参加服务部月度衔接班。

建立综合开拓荣誉体系，1）综合开拓专栏、月度/年度综合开拓荣誉榜（现场表彰、海报张贴、微信推送等），2）设置长期的、阶段性的综合开拓激励方案等；建立顺畅的沟通机制，1）高效解决出单、保全、理赔、服务等问题；2）每周参加营业部主管会，及时解决外勤反馈问题；3）每半年度一次综合开拓满意度调查；4）成为外勤工作上的合作者，生活的好朋友。

专员的核心工作是确保基本业务平台和活动率指标情况下，深挖绩优人员，深耕大项目，以确保任务达成。1、绩优业务员能主动用好资源，促成综合开拓大单，并养成持续开发大单的习惯；2、绩优业务员有意识并善于开发综合开拓大单，综合开拓大项目、大单呈现爆发式增长，业务平台稳定提高。