保险规划师的客户资源来自于哪里？客户的资料会给我们带来什么？客户资料管理的意义(1/2)，根据公司提供的基本资料，利用格式化的工具，将客户资料进行有序的归类整理，在服务的过程中通过和客户充分的沟通交流，对客户资料做进一步完善和补充，使客户得到专业化、高品质的服务。

客户资料管理的意义(2/2)，让工作有方向性，让工作有时效性，让工作有顺序性，客户资料管理的内容，客户资料管理的注意事项，公司下发的客户资源主要包括:满期客户资源、续期客户资源、保费止收客户资源。公司发放客户资料方法，保险规划师接收客户资源主要参照保险规划师人员职级、上月度个人任务（期交）完成率、上月度参会率、上月度工作(管理)日志合格率、部门灵活调配五个因素。