工作日志填写要领，工作日志与客户服务，工作日志填写意义，工作日志是自我成长的记录，工作日志是经验教训的总结，工作日志是落实活动量管理、目标管理和时间管理的有效工具，“工作日志”以月度为使用周期，每月一本。“工作日志”需每日填写，“周经营分析”需每周填写，月初填写“月度工作计划与总结”中的部分，月末填写总结部分。每月第一天需要填写“客户索引表”，对当月拟拜访客户资源进行梳理。每日需填写次日客户拜访资源，作为第二天拟拜访的准客户名单。主管需对填写内容及时批阅，对所提出问题进行反馈。

月客户索引表填写，填写内容：客户姓名、性别、联系电话、地域区划、客户来源、拜访时间。客户来源：满期客户、服务件客户、转介绍客户、自拓客户、其它。要求拟拜访客户数≥3×月正常工作天数，将本月拟拜访的客户名单、个人资料等填写出来，提前做好拜访前的准备 ；当月获得的新增准客户需及时填录。填写内容：本月目标项目（收入、保费、增员目标）、本月工作计划、本月重要事项、本月工作总结、下月工作总体规划、主管批阅。

设立本月业务目标，通过月初对每周目标的分解，将结果目标转化为过程目标。月/周实际达成，了解达成进度,总结未达成原因和达成经验，并拟定下月/周目标。培养增员意识，鼓励发展团队。上月末或月初填写“本月工作计划”；围绕个人考核，奖励达成，月度目标等，明确奋斗方向。主管批阅，给予新人指导和帮助。记录当月重要事项：培训、会议、客户经营活动、方案截至日期、冲刺时点等提醒；围绕业务目标，应该在何时采取哪些重要措施及具体方法，确保本月目标的顺利达成。