拜访结束后的工作，一、筛选客户，每位伙伴从前期已准备的20个客户卡里，选取5个客户卡作为本日市场实践的拜访对象。在选取的5个客户卡里，分别对客户信息进行分析，找出客户的需求点。对这5个客户的拜访地点，进行合理的时间安排，优化拜访路线，二、邀约客户（电话邀约），电话邀约前，应提前预演话术，对5个客户进行电话邀约时，必须遵循电话邀约六步骤。

电话邀约结束后，做好电话邀约信息记录，明确拜访时间，拜访地点及拜访内容。（应成功邀约2个客户以上，如此次名单无法成功邀约，应再进行客户名单筛选及电话邀约）邀约成功后，可邀请主管陪同拜访。注意事项：1.应简要说明来意，注意礼节。2.切勿在电话里销售保单。

准备工具，根据每个客户的情况，可准备以下展业工具：名片，公司简介或产品彩页，相关政策文件，经典理赔案例或新闻报道，调查问卷（用工调查问卷，村居情况调查问卷等），客户卡，笔记本，小礼物，在拜访客户前，应预期客户异议并做好准备，可通过预演拜访过程，调整心态。拜访时，遵循初次拜访四步骤（自我介绍，建立良好气氛，道明来意，取得下次拜访的机会）。