客户信息收集,单位性质:职业风险程度,经营状况:能拿多少钱,组织架构、关键人物名单:攻关哪个,员工人数、社保、商业保险情况:需求引导、方案制定,案例:某家具生产企业,民营,三个老板合股(其中一人占股50%),人事部主管福利及保险采购,企业自有品牌,产品主销欧美,员工人数600人,其中设计开发人员10人,销售人员100人,其他内勤人员40,生产工人450人,含木料切割,冲床等,全员社保。
需要收集什么信息,市场信息收集,国家政策分析,行业发展趋势分析,当地保险密度和深度分析,同业竞争情况分析,客户购买动机,国家政策法规,公司人力资源政策,员工福利计划,财务风险转移,福利资金的转移,企业的撤并,如何建立客户档案,方法和步骤:列出客户名单,建立客户档案(客户信息登记),客户筛选分类,制定拜访计划,客户信息登记,客户信息登记,单位名称、地址,关键人电话、爱好、社会背景、人际关系。
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