“客户电子档案”填写，整体概述，客户电子档案内容，准客户档案整理表，客户分类整理表，家庭保障分析表，高效找到客户，精准客户需求，客户电子档案的作用，保单检视，让客户清楚已有的保障，不断加强保险观念，建立全险意识，查漏补缺，了解保障缺口，作为后续加保的铺垫，转介绍的好工具，“客户电子档案”技能检视，3人为1小组，平时是否有整理客户档案的习惯，如何填写的？是否带来帮助？

填写要点回顾，表1：准客户档案整理表，每周更新一次，借助工作日志每周五盘点名单，更新表格，每月26日提取下月拜访的30个客户名单，转介绍、生日、理赔、VIP升级、新生儿等，表2：客户分类整理表，登记内容：只登记投保人信息，有客户加保随时更新，保费一栏填写其作为投保人购买保险的所有保费，并分摊到“健康险”、”养老险“、”财富增值类“、”身价险“，表3：家庭保障分析表。