课程的主体设计是让学员通过学习全预算工具：四个表格的填写指南，掌握客户经营的科学规划工具的使用，实施计划，最终实现收入目标。一、结合课程目标介绍与学员达成共识：客户经营对我们寿险事业的永续经营非常重要，而全预算就是一种让我们科学地制定客户经营目标及行动计划，从而达成自己的收入目标的方法。二、课程结构分为三个部分：什么是客户经营？为什么做客户经营？客户经营全预算。（一）什么是客户经营：通过互动提问，带领学员回顾客户经营的定义和保险客户经营的本质。（二）为什么做客户经营：从工作职责要求等四个方面，和学员一起回顾做客户经营的原因，以两位萃取精英的投入产出比佐证客户经营是以小投入获得大回报。最后回顾并强调：成功客户经营的两个共同特点。