全预算工具之间的关系，(1)根据家庭开支的实际情况逐项填写费用金额，如无费用支出的，请填写“0”，不要留空；(2)未来3个月的总支出=五大项目支出费用之和；(3)季度收入目标＝未来3个月的总支出。（二）客户经营全预算填写指南，2.季度支出与收入规划表填写指南（1）保费目标=十年期收入目标 /24%；（2）成交客户数=保费目标/件均保费；（件均保费按3500元计算）。

成交客户数中高、中、大众客户数按1：2：7比例分配；（可按实际情况分配比例）（4）经营客户数转化比例：高4：1，中端7：1，大众10：1。（5）客户分类定义（按缴费能力）：高端10万以上，中端3万-10万，大众1万-3万。3.客户目标转换表填写指南，（二）客户经营全预算填写指南，（1）填写计划经营的客户姓名和年龄，是新客户还是老客户；（2）根据客户的年龄和性格爱好，填写计划采用的经营模式和经营时间；（3）根据客户的类型和经济情况及交情预估目标保费。

行动计划表填写指南，（二）客户经营全预算填写指南，（1）规划每次活动的计划客户数（含老客户人数+新增客户数）；（2）阶段开始前规划好本阶段的活动，预估每次活动的投入；（3）每次活动后填写参加活动的实际人数和实际支出的费用，便于统计和评估投入产出比。5.活动预算表填写指南，分享－讲师点评：1、客养的目标（经营的客户数量、投入的成本、回收多少保费）；2、推算的过程。（用时10分钟），特别提醒：训练结束后，请将填写的四个表格交给主管/推荐人，便于进行后续辅导。