角色定位，访前各项准备，访中的注意事项，访后的自检，观察陪访的角色定位，新人拜访自己的客户，主管观察。目标是考察新人独立展业的能力，进一步了解其销售优缺点。新人是观察陪访的主导。提示：１、不要让新人公开主管的身份，２、提示告知新人主管将不会给予任何协助，并说到做到，３、主管需认真观察，填写陪同辅导反馈表。

观察陪访操作介绍，观察式陪访前主管各项准备：1、督促新人确定拜访的时间，约访客户到位，2、检查新人的准客户资料的整理工作，3、了解新人和准客户交流到什么程度等等，要求新人预演一次流程并点评，5、给予新人信心及士气鼓励，1、约访客户成功，2、各类资料准备，并再次熟悉，3、预演流程，并预估可能出现的拒绝，做出预案，4、按照主管给予的方法练习。

观察陪访操作介绍，1、新人主导所有的面谈，主管只听不说，并说到做到。2、重点观察了解新人对保险营销流程的掌握程度。观察式陪访访中注意事项：第一章，观察陪访操作介绍，观察陪访的访后自检：1、请新人进行三三自我评价，2、主管点评，3、训练新人演练相关话术，4、解答新人提出的问题，5、与新人一同制订下一阶段计划。