功能：传达保险功能、敲开客户心门、扭转客户偏见、轻松切入主题、累积人脉资源、最佳促成工具，功用：新人缘故开拓、初次拜访、区域及社会化活动、职团开拓、产创会、转介绍等，解决拜访最大难点：新人不知道怎么和亲人、熟人开口讲保险，功能：能有效接触区域客户，收集客户资料，开拓客源。同时，问卷调查也是和客户沟通的良好途径，能快速发现客户需求，切入保险观念沟通，功用：“社会、健康、养老、理财”类问卷以及总公司的“金色未来，有礼相伴”系列问卷。用于日常的客户积累和区域活动，是最好的“撒网”活动媒体工具。

解决拜访最大难点：有了接触、沟通的理由，意外赠险卡，功能：最直接、有效的敲门砖，帮助专员轻松见到客户的武器，是拉近和客户之间关系的纽带，让专员更易切入保险，获得加保和转介绍的机会，功用：所有的新、老客户、转介绍、各种区域、社会化活动、职团开拓、增员等，是的“抢占”客户资源最有利的媒体工具，和问卷配合使用最有效，解决拜访最大难点：最容易让客户接受，收集到客户最准确的个人资料。

功能：专员了解保险资讯和公司信息的窗口，也是对社会宣传保险，了解公司的最好媒体，帮助专员和客户建立良好的信任度，增强公司影响力，也是增员最好的工具，功用：区域咨询活动、社区宣传、招聘会、产说会、定期发放给老客户，解决拜访最大难点：解决部分客户对保险、对公司的不信任，可以重复拜访。“招聘专刊”也是我们增募最好的工具，功能：最有效的“家庭风险检漏工具”，通过保单检视帮助客户进行需求分析，较准确的激发客户的购买需求，是开拓区域客户最专业的媒体工具。