客户保险相关的信息（1/2），企业的状况，行业的性质、特点，企业的规模、组织结构，人员结构，企业的盈利水平、工资收入水平，企业的发展前景、市场影响力，客户保险相关的信息（2/2），保险需求，现行福利制度，参加社保情况，过往保险投保情况，保险福利需求，保险服务需求，保险费预算，特定业务需要的信息（1/6），发生在别人身上的叫故事，发生在自己身上的叫事故。

特定业务需要的信息（2/6），意外保险，行业及职业的风险评估，意外保险的需求，员工的年龄及健康状况，特定业务需要的信息（3/6），健康保险，现行的医疗福利管理办法，过往的医疗费用状况，员工的健康状况（大病和慢性病的人数和费用）所需的医疗保障水平，医疗保险费用预算，特定业务需要的信息（4/6），健康保险，员工管理水平及考勤制度。

参加社会基本医疗保险的情况，社保方案（起付线、共付段、报销范围），当地医疗费用状况及医疗服务水平?特定业务需要的信息（5/6），企业年金，购买能力、财务预算，资金来源，建立目的，特定险种需要的信息（6/6），企业年金，关注点，资金安全性，预期收益，有效期限，续期缴费方式，领取方式，竞争对手的信息，收集信息的渠道与方法（1/3）。