金账户升级会参与感受，四个没想到：没想到邀约这么容易——王先生，在送确认函时，客户执意不让我去，说一定到场，结果当天提前到场，准时参会——孔先生，以前邀约过各种高、中端产说会，从未参加过，本次轻松邀约，没想到签单这么容易——到场四位客户全部升级，金账户升级会参与感受，四个没想到：没想到客户签单超预期。

两张11万保单均1：2升级，根据自己对客户了解客户1：1感觉压力已经很大了，没想到客户自己选择1：2，没想到回收这么容易——共计邀约4个客户，3个客户现场电投承保——仅杨女士，升级会现场卡里没钱，跟她回家取现金去银行存钱，当天承保，升级会操作关键点（会前），名单筛选（可升级名单优中选优），在家有话语权、并且把握经济大权。

认可我为人，平时关系比较好，而且好说话，知道她有闲钱，平时关注理财收益的，升级会操作关键点（会前）《通知书》邀约（公司名义无压力邀约）“某某，公司让我通知您带上身份证、银行卡以及老保单于XX时间XX地点参加公司金账户升级活动，本次升级利益超乎您的想象，每个老客户只有一次机会！

要点：只知道本次升级会事关您自身利益，能让您原有理财险保单利益更大化，具体情况我不清楚！ 《确认函》再次沟通时间地点，确保客户提前到场，并再次提醒身份证、银行卡、老保单和《确认函》，并重点提示迟到不能进会场，观察+提醒，观察客户听课状态，客户如果走神一定要及时提示客户注意听讲；提醒客户注意记录，这个涉及到他自身利益，自己认真记录，用自己行动感染带动客户。