了解当月应收件的数量、构成、难易，以便采取适当的收费方针，安排日期。（2）应收工作量力求平均分布，避免集中于月底，新契约件应提前服务。（3）年缴件很长时间才到期一次，故应尽量提早了解客户动向及经济变动情况，  有问题时研究对策：如迁址的追踪、缴费方式的变更、投保人的变更等。

收费日安排：适当安排当天应收保户的收费路线，以最短的路线获得最大的效果，省钱、省力、省时，提高工作效率。续期收费注意事项，续期收费计划安排，电话催收话术，续期收费注意事项，1.要及时通知客户缴纳当期保险费；2.客户有疑虑的要及时解决；3.通知客户缴费时要讲清缴费方式及缴费金额；4.客户无论何种原因不缴纳续期保费，都要做好记录;5.任何时候都不可代客户签字。

续期收费注意事项，6. 提倡转帐，避免收现金；7. 客户要缴费应马上办理，不可拖延；8. 收到客户的意见或质疑，要及时反馈，不可滞留；9. 续期收费系统转账时间：续期收费系统共计转账8次，前四次为每十天一转，后四次为每五天一转。考虑周末因素，还有8天现金收费期，故续期收费时间共计68天。续期收费注意事项，10. 续期收费转账不成功常见问题：余额不足---通知客户存足保费，用户名不相符---变更账号卡状态异常---变更账号，系统问题（银行）---激活保单再次转账，卡非通存通兑账户---变更账号。