专员：您好，请问是XXX先生/女生吗？我是**保险的区域服务专员***，这个月是公司客户服 务月，在您生日前，为您进行一次保单检视服务。因为公司了解到：很多客户在不同的公司或在同一家公司买了多份保险，每份保单的缴费时间、生存领取、保险范围等情况往往记得不是很清楚，以至影响了保障权益。保单整理时，我会将您所有的保单要点整理到《保单存折》上。以后您只要看这本《保单存折》，就能快速了解所有保单的情况，能有效保障自己的权益。只需要占用您15分钟时间。您看，是周六还是周日去拜访您？谢谢您！

客户：周日吧。专员：好的。您提前把家里所有的保单准备好就可以了。要点：围绕利他原则，阐述服务的重要性；运用二则一法则确定面访时间；目的：获取面访机会，演练内容：“约访话术”，演练方式：学员一对一分组， 轮流扮演专员与客户，每轮10分钟，共20分钟，演练要求：话术流畅，语速稍快，语调自然与客户互动良好，粘贴旧保单，要点：确认客户的保单资料引导客户阅读《幸福人生》。

目的：拉近与客户的关系，专员：XX先生/女士，保单整理大约需要15分钟时间，您全家的保单都在这儿了吗？客户：是的。专员：谢谢您的配合。我这儿有一本《幸福人生》，在我整理保单时，您可以翻翻看。这是我们请资深理财专家编写的，您看后，会对您投保的保险功能有更深入的了解。客户：好的。专员：您看，保单这里都破损了。这份保单是要陪伴您终身的，可一定要保管好。我帮您把破损的地方粘贴好吧（拿出胶带，粘贴破损部位），这样就不容易破损了。