在公司指定的区域内，基本要求——一个都不能少，用心照顾服务件，达到每件保单按期缴费，实现保单延续。专业要求——忠诚客户，通过长期、诚信服务，获得客户的信任；根据客户情况的变化，使客户不断完善家庭保障；成为客户的朋友，客户愿意帮助我们成功，把我们  推荐给他的亲属、朋友、邻居、同事。 A类客户（指定服务的**客户），B类客户（其他**客户），基本要求——尊重、支持已有保险代理人。

言谈举止间让客户感觉我们与已有保险代理人是一个团队，共同维护**的品牌。专业要求——正确看待服务重叠，服务专员与原有保险代理人的服务重叠不是竞争关系，而是增强关系；在已有保险代理人无法及时给客户提供服务的时候，服务专员要不计名利服务客户，因为服务专员在区域的个人品牌是建立在公司的品牌之上。

C类客户（已购保险的客户），基本要求——遵守职业操守，不用本公司商品与客户已购买的商品进行比较，不批评、指责同业公司及人员，以免客户对行业产生不良印象。专业要求——正确看待服务重叠，服务重叠是商品经济发展的必然，是让客户享有更好商品与服务的前题；我们对C类客户的服务，是让客户有更多的选择权，是保障客户权益，是我们对区域客户的责任。

今天金融行业间的商品同质化竞争也越为激烈，当客户有更多的保险公司服务及商品选择时，客户选择保险而非其它的金融商品的可能性越大。D类客户（未购买保险的客户），基本要求——宣传保险观念与公司品牌，一旦接触到此类客户，要及时建立FC，并赠送保险理念与公司的宣传资料。，专业要求——坚持水滴石穿的精神。