走续期拉动的发展模式，财富管理队伍开发的客户,从新单到续期均由财富队伍持续服务、经营。各系列产品的全部客户的服务、维护和再开发，要完全按照客户全生命周期的规则进行。 一、财富续期业务产生的背景，2.银代业务发展策略——双轮驱动，一、财富续期业务产生的背景，3.财富续期定位——践行客户全生命周期的服务模式。

相识-相知-相信-相依，以客户为中心，走“包产到部"模式   创滚雪球式发展，一、财富续期业务产生的背景，续收是什么？保险公司的养鱼池，客户利益的保险柜，持续发展的稳定器，二、财富续期工作定义和原则，1.财富续期定义，2.财富续期原则，到部，责任到人，品质保障。

财富续期工作定义和原则，财富管理业务续期工作是指在公司银行业务管理部财富管理业务内，围绕期交保单的续期保费缴纳而开展的一系列服务工作，包括客户日常联络、续期缴费提醒、服务人员变更告知、其他配套服务（领取、分红报告、其他保全、理赔等）协助等，从而帮助客户及时履行合同义务（对应日缴费），确保合同效力及客户保单利益的有效性。

财富管理续期业务工作模式—包产到部，包产到部：以营业部为基本经营单位，对部内产生的离职单、公司给予的客户资源按对应规则进行分配，对部辖客户有计划、有组织、有分类进行持续服务和经营，实现从单一到多单销售、从一个客户到多客户的转化。每月6日凌晨0点系统自动执行。