帮助明确职业生涯中需要解决的问题，“我将做什么？”，“我如何做？”，“我的回报是什么？”，“我如何能够适应？”，二、帮助明确“职场发展的计划”，帮助引导好职场人际；帮助设定收入目标；帮助制定工作计划；三、帮助做好“心理辅导训练”，直面竞争，只有竞争才会有发展；心理调整技巧的训练；学会倾听新人倾诉。

帮助完善“保险专业课程培训”，公司企业文化培训，公司产品销售培训，保险专业知识、核保政策培训，五、帮助模拟“营销演练及通关”，网点接触话术模拟演练，现场销售场景模拟演练，客户服务情景模拟演练，六、帮助建立“网点辅导人制度”，实行辅导人制度：为新人配备辅导员（资深客户经理），并深入辅导员网点进行实习；通过实战操作，由辅导员言传身教、现场进行辅导，并对新人的工作情况进行考评。

帮助进行“网点维护经营”，根据渠道、公司、同业及客户经理的实际情况分配网点；布置新人每日作业，进行活动量追踪；每日会议制度：辅导、作业追踪、解答疑问、经验分享；八、帮助设置“新人成长计划”，设立“新人开单奖”；，设立渠道新人“阶段销售奖”；，进行经验萃取及分享、树立业务典型。