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重点一：理财方式越来越多，而且不同的人不同的理财观念。由于我国经济的持续增长，社会的财富结构正在发生较大变化，除了社会收入水平整体增加外，不同行业之间的收入也拉开差距，价值取向呈现多样性特点。随着我国银行、保险、证券等一系列改革措施的推进，个人投资理财渠道得以不断拓宽。重点二：只有掌握综合金融知识才能成为“综合理财顾问”，才能满足现代客户的金融需求。    现代生活中，人们几乎都要参与诸如买房、购车、储蓄、贷款、消费、保险、教育和医疗等一系列金融活动。目前，国内金融机构推出的理财服务大多是单项职能，其并不能完全满足市场人群的不同理财需求。也正因如此，导致国内严重缺乏高素质的复合型金融人才，也就是“综合理财顾问”。只有对银行、保险和证券等金融服务具有全面的把握，才有可能为客户做出适时的、合理的理财服务。