至少获取1个准客户基本资料，并在“千里眼”系统中录入，实现每月个人动态P60表。客户状态这一环节，客户仅仅还是一个名单。获得准客户基本资料为本环节的目标。第三章约访面见约访面见是对陌生客户利用电话信息等方式谋求见面直至实现首次见面的行为。

电话约见、微信或QQ约见、通过转介绍人约见、书信约见、直接登门见面等量化要求基本形式活动量60访/月=“首次见面”数量+“建立信任”次数+“客养活动”次数+“产品销售”次数+“值拓展”次数客户状态这一环节，客户与销售人员实现了首次见面。

实现与客户的首次见面为本环节的目标。第三章建立信任建立信任是对初识客户通过各种形式互动了解对方并建立信任关系的过程。吃饭、聊天、逛街、旅游、赠送礼物、增值服务等（以上活动均以增进关系为核心，不以传递保险理念为目的）。