给客户的资料放文件袋交给客户，并告诉客户之后会获得的服务：（1）三件套：合伙人证明书，财务通知书，成立公告；（2）基金不定期管理运营报告（半年或一年）；（3）需要进行工商变更的，在预约好后需要用到客户身份证原件约一个星期（仅告知需要做变更的客户）；（4）客户付息时间（按月或按季度的具体日期，第一期提前告知）。签单后的细节体现专业态度签单之后签单技能准备----合同签署大家试一试？

签单技能准备----条款解读《风险提示书》《合伙协议书》名词解释：普通合伙人，执行事务合伙人，有限合伙人认缴出资额，实缴出资额管理费 合格投资者思考：合伙企业的目的是什么?经营范围是什么？普通合伙人关于认缴出资的规定？有限合伙人的权利义务？可分配的收益来源及收益分配方式？合伙人入伙、退货、转让和出质的情形？签单技能准备----条款解读《预约受让协议》签单技能准备----条款解读思考：预约受让的条件是什么？预约受让价格的计算方式？签单后的细节----打款细节跟进需要条件：客户会操作，自己有手机银行，同时有相应的转账额度注意事项：转账户名、账号不能有误需要条件：客户会操作，有开通网银。