（一）对公司的银行保险客户资料进行完善（地址，电话号码，身份证号码）并填写客户资料确认表交回公司进行存档，以便**1+N客户相关服务（如：旅游、体检、消费优惠、咨询发布等活动）的提供； 

（二）做好银保业务续期保费缴费通知，失效保单复效，代扣代付账号的完善及代扣代付对账单的送达（能电话联系的电话或短信通知，无电话客户必须上门服务）、以免保单失效，造成客户损失，给银行和保险公司带来负面影响。

（三）做好客户鹤卡发放、VIP客户服务、公司资讯信息的传达等工作。

  (四) 做好银保客户分红通知书送达、满期给付的提醒及保单保全业务等工作，提升客户对银行及保险公司服务的满意度。

（五）协助做好银保客户理赔、退保、撤单、业务咨询及纠纷的及时处理，化解矛盾；

（六）完成银行或客户委托代办的相关的各项客户服务工作

（八） 遵守职业规范，保守客户信息，严守公司商业秘密；

（九）完成公司交办的其他工作。