统计期间：1.1-8.8        单位：万元
至目前，全省实现期交保费9.7亿元，达成年度预算的64.5%。XX公司完成率超过80%，XX、XX、XX、XX超过70%。XX、XX、XX低于60%。
1.1.2全省年度预算达成情况--十年期及以上期交
统计期间：1.1-8.8        单位：万元
至目前，全省实现十年期及以上期交保费9600万元，仅达成年度预算的43.7%。XX公司完成率达到87%，XX、XX过半，XX、XX、XX、XX低于40%。
1.2年度期交同比情况
统计期间：1.1-8.8      
至目前，全省期交同比增长36%，XX等5家单位同比增长超过50%，XX公司增长-10%。
全省10年期及以上期交保费同比增长42%，XX、XX、XX同比呈现负增长。

1.3年度期交同比负增长的经营单位
统计期间：1.1-8.8
全省7家经营单位同比增长超过100%，24家营业单位同比增长超过50%，13家单位同比负增长，其中XX公司占据4席，XX2席。
2.1.1三季度业务进展情况--期交
统计期间：7.1-8.8        单位：万元
三季度至目前，全省实现期交保费8438万元，达成指导目标的19.4%，同比增长2%。XX、XX、XX达成率超过30%，8家单位同比正增长，其中XX、XX增长超过200%。XX、XX、XX、XX和XX同比负增长。
2.1.2三季度业务进展情况—十年期及以上期交
统计期间：7.1-8.8        单位：万元
三季度至目前，全省实现十年期及以上期交保费2324万元，达成指导目标的23.2%，同比增长-9.6%。XX等7家单位同比呈正增长，XX、XX、XX、XX同比负增长超过60%。XX、XX、XX期交及十年期以上期交两项指标均负增长。
2.2三季度期交同比负增长的经营单位
统计期间：7.1-8.8
全省38家经营单位三季度期交业务负增长，其中太仓等21家单位负增长超过50%。负增长单位中，XX占据8席，XX占据6席，XX、XX各占据5席，XX、XX、XX各占3席。
2.3主要合作银行期交业务情况
单位：万元
四大主要合作银行中，XX、XX年度期交保费呈正增长。从三季度来看，XX、XX和XX期交业务发展相对稳定，其中XX渠道超过千万，XX、XX正增长超过100%。
统计期间：1.1-8.8
3.1全国系统规划师队伍人力情况
统计期间：1.1-7.31      
至7月底，我省规划师队伍人数全国排名下降至第三位。
3.2.1全省人力情况--客户经理
至目前，全省客户经理共1767人，年度净增143人。三季度当季，全省新增客户经理187人，XX、XX等7家单位三季度净增人数为负值。
统计期间：1.1-8.7
至目前，全省规划师人力共8292人，年度净增1787人。三季度新增人力1157人，目标缺口近700人，净增667人。XX、XX三季度净增人数呈现负值。
统计期间：1.1-8.7       
3.2.2全省人力情况--规划师
3.3.1队伍举绩情况--客户经理
统计期间：1.1-8.7
注：举绩人力标准参照职能考核指标。
1-7月，全省客户经理月均举绩率为70.23%。
XX、XX、XX等3家单位超过80%，XX、XXXX尚未过60%。
统计期间：1.1-8.7     
1-7月，全省规划师月均举绩人数4046人，举绩率为60.9%。XX等8家单位超过60%，XX尚未过半。
3.3.2队伍举绩情况--规划师
3.4总公司战投方案我省入围单位资源获取情况
一季度，我省38家战投单位共获得费用奖励超64万元，XXXX公司获得费用4.4万元，列全省首位，XX九里和XX理财中心也获得近4万元费用奖励。XX兴化、XX营业部和XX营业部等九家战投单位所获费用奖励不足万元，同时有17家单位所获新人转化投入为零，需要引起高度重视。
单位：万元
3.5总公司“星光大道”冠军联赛二季度达成情况
（1）省公司层面人力发展奖
3.5总公司“星光大道”冠军联赛二季度达成情况
（2）省公司层面争先进位奖
二季度，我省保险规划师4月份综合保费排名全国第三，5月和6月均是全国第四，业务发展相对缓慢，没有领先优势，与部分绩优兄弟公司发展差距较大。
3.5总公司“星光大道”冠军联赛二季度达成情况
（3）市公司层面巨星组
二季度，我省各单位均未能入围全国十强，部分市分公司业务发展缓慢，XX、XX和XX等发展相对较好的市分公司，也由于产品结构的原因，影响了综合保费在全国的排名位次。
1.抓好节奏，限时消负
周经营落地：近期，各市公司通过财务条线上报了下半年各月、各周的计划，各市分公司需按照上报计划合理开展各项经营活动，渠道平台和自营平台“两条腿走路”。
限时消负：目前三季度和年度仍处于负增长的单位需制订限时消负措施，省分公司也将对每周、每月计划达成情况进行通报。
1.抓好节奏，限时消负
三季度以来，各经营单位有不同程度的连续未举绩情况，其中最高相城，连续15天无举绩（含当日负数）；
切实做好“三个消灭”工作，特别是对连续不举绩的单位要加强督导和并给予一定的负激励。
1.抓好节奏，限时消负
渠道合作：
利用好XX、XX、中信等各银行的合作政策；
快速提升“金字塔”模式运作的频次、质量，提高场均保费；
拟与省XX分片区召开金字塔模式阶段推进会；
与XX银行正在进行全面合作协议的洽谈。
规划师队伍：
利用客户经营的相关方案和政策，提高活动量，做好客户积累工作；
XX、XX和XX公司做好“乐行宝”产品的试点工作。
2.紧盯短板，重点提升
按销售渠道口径统计，截至6月底，全省银保续收率为79.8%，较5月份上升0.4个百分点，但较去年底下降了10.4个百分点。XX、XX续收率超过90%，XX、XX、XX低于70%。
各市分公司要自我排查目前经营中的短板，对职能考核指标中尚未得分或扣分的项目进行重点提升。
对于续收率指标，省公司将联合业管部下发提高续收率的指导意见。各市要对上半年续收情况进行分析，研究提升方法，上半年续收率较好的单位要继续保持，特别要做好去年下半年的大单业务的续交费工作。
各市要盘算好总、省公司给予的相关政策、资源支持（如总公司战投、网点、规划师建设等），必须设置专人（可兼）研究上级公司政策的获取情况，比照差距，尽可能多拿资源。
3.加快增员，做大规模
大力推进“一号工程”的实施，在业务发展的同时加快队伍扩张。
总公司要求：全国达到10万人，则XX要达到1.36万人，全国达到8万人，则XX达到1.08万人。
抢抓保监会暂停保险代理人资格考试的政策机遇，大力增员。
省公司近期将下发对“一号工程”的实施细则，各市要认真贯彻，配套制定落实方案。
积极参与总公司“星光大道”联赛，再次宣导活动内容，渲染竞赛氛围，提升队伍激情。
“TOP50”精英成长计划、CHFP培训。
活动时间：2015年7月1日至2015年9月30日
参与人员：全省系统银保渠道销售人员
活动内容：
牵手XX
码上有礼
牵手XX
一起DIY
牵手XX
呵护无限
第一级
获客平台
第二级
职场客户经营
第三级
市/县客户经营
4.主题经营，精准营销
牵手XX 呵护无限三季度客户经营活动
目前，省公司已对DIY烘焙进行了专题培训，各市要做好传承，认真组织好各职场活动，借该项新颖的活动提高客户粘合度，提高客户经营活动的效果。
4.主题经营，精准营销
“服务助飞   准赢金秋”银保渠道精准营销活动
2015年8月- 9月，全省13家市分公司
活动时间及对象
根据客户价值和购买可能性高低排序，选取五类高价值、高可能客户作为营销拜访目标客群，分别为：
临近满期客户
续期止收客户
鑫丰新A客户
过生日客户
仅买过分红险客户
活动目标客群
4.主题经营，精准营销
“服务助飞   准赢金秋”银保渠道精准营销活动
客户拜访阶段
客户养育阶段
客户开发阶段
“牵手XX 码上有礼”活动
XX小画家活动
“牵手XX   一起DIY”活动
“云健康APP”
青少年财商财智专项巡讲
保单复效专项活动
健康管理服务
持续召开组织开发平台
满期转保

（1）极速竞抢奖：对于下发的五类客户，销售人员每成功再保一件期交且保费达到2000元，给予销售人员30元电话卡奖励，全省限额6000张。
（2）组织奖：根据五类客户的再保率和再保期交保费进行综合排名，一等奖1名，二等奖2名，三等奖2名，给予一定的客户经营费用。
4.主题经营，精准营销
“服务助飞   准赢金秋”银保渠道精准营销活动
活动奖励
用好总公司全球SOS紧急救援服务卡的支持，用足省公司转保政策。
各市要成立领导小组及工作小组，制定客户资源分配与经营行事历，并于8月14日前上报省分公司；
省分公司将在8月12日前提取五类高价值目标客户，市分公司必须于8月14日前完成人员和保单的匹配；
培训进职场，8月14日前联合客服部门做好各级单位和销售人员的培训与宣导；
借助“金山工程”系统对客户资源实施有效的管理、分配和推送，实现客户的拜访与开拓。市、县公司要利用本次活动机会，帮助销售人员获得尽可能多的客户资源；
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综之：1.争取时间
          2.抓紧消负
          3.拉长短板
          4.多做贡献