国寿e宝账业务流程架构解读28页.ppt

　 1.三级及以上权限用户才能进行保单信息修改，四级用户才能修改保单上的手机号； 2.绑定后的保单才能进行保单信息修改； 3.保单状态为终止的和永久失效的不能进行保单信息修改； 4.修改邮箱和手机号码时需要获取验证码，对...

中国人寿e宝账常见问题及解决18页.ppt

（二）“55-客户服务管理”常规步骤第一步核实是否已注册。若已注册直接进入已注册信息；若未注册，先为客户办理注册第二步同时为客户办理开通四级权限、绑定保单、设置服务密码等，避免客户因e宝账无权限操作业务、无法绑定保单再次...

中亿佰联泛华保险领域合作掌中保项目宣讲40页.ppt

掌中保保险移动电商专家掌中保——您的移动金融超市掌中保，助您开设自己的“移动金融超市”、轻松赚更多的钱！中亿佰联专属“掌中保”拥有三大模块 车险、寿险、卡单提供全国60家合作保险公司上千款保险产品供应1、【资料录入】 ...

中国人寿e家系统新功能讲解89页.ppt

直辖组管理活动管理与客户、准客户、准增员管理等其他功能实现自动关联帮助伙伴进行客户分类查询、活动追踪及管理提供便捷的工具使用，强化功能之间的联动性，激发使用热情人员活动轨迹被自动记录和统计，为经营管理提供便利帮助伙伴自我...

中国人寿云桌面优势介绍推广操作使用细则29页.ppt

内网登录1.办公电脑浏览器登录2.专用终端登录外网登录2.平板（IPAD）1.电脑3.手机内网登录—办公电脑浏览器登录- 11 - 内网第一次登录使用需先安装Citrix Receiver插件，按以下步骤安装。如果不能弹...

ds太平洋保险神行车保培训宣导44页.ppt

*【浮动项系数调节3】这是未通过系统初审出现的界面。按照系统提示，重新调节浮动系数。*【购买险种确认】通过系统初审后，会出现一览表。一览表包括选择的各险种保额和价格，以及选定的浮动系数。总的保费和所打的折扣。如选定了交强...

中国人寿e家升级智慧销售优势功能介绍40页.ppt

手机流量包越来越便宜免费wifi场所越来越多建议使用3G、4G、WIFI网络联网优势3：手机可以手写输入，不再为打字而烦恼11手写输入？ 语音输入？ 拼音输入？都可以试试！优势4：界面清爽，体验优良12平板电脑安卓手机重...

中国人寿e宝账知识简介规则操作常见问题56页.ppt

变更后的交费频次自下一保单年度开始生效。注意事项：如果保单状态为以下条件,不允许进行变更操作：保单状态为失效或销户；交费方式为趸交或年交；一年期及以下的保单；交费期满。202.3XX项目规则红利领取方式变更权益人：投保人...

2015中国人寿收付费影像件采集操作指引31页.ppt

一是在“提前打印发票”界面，发票提前打印成功后，用户点击发票补打界面右下方的“影像采集”。采集影像内容为：保费发票、团险业务提前打印发票申请表。二是在“提前打印发票查询”界面，对提前打印发票进行补扫，对到期收回的资金凭证...

新华E保全服务操作指南网站变更136页.ppt

在操作本项目过程中可能会因为操作不当或保单要素不满足相关要求等原因出现如下所示错误提示信息： 1、您不是保单***的投保人，无法对该单进行领取年龄变更的操作！2、***保单尚未设置保单密码，暂不能通过网站申请该项目，请您...

微信平台微回访微回执优势风控措施交流17页.ppt

61.3建立创新机制，鼓励全员创新创新的力量7创新员工代表在创新大会上分享心得1.3建立创新机制，鼓励全员创新XX分公司首届创新大会现场现场照片PART2什么是“微回访、微回执”?2.1 什么是 “微回访、微回执”？ ...

增员画册效果图中国人寿版.rar

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传家保保单整理工具介绍国寿版21页.ppt

P1：保险是未雨绸缪保险是养儿防老保险是急时的现金保险是家庭防护墙P2：意外数据说明P3：大病医疗保单养老保单介绍P4：子女教育及意外保单避税保单P5-6：保险资产安全的六大法律条文保障 P7： 健康保单整理重大疾病治疗...

人社部渐进式推迟退休年龄延时时间表.xls

财富规划手册推广工作安排新华人寿版18页.ppt

二、整体推广目标及思路（一）整体推广目标（二）整体推广思路2013年：理念转变、统一思想 统一各业务渠道内勤和外勤核心销售骨干思想，实现理念转变。2014年：理念内化、知行合一 由思想到行为层面的转化，形成全员性、全面性...

保险小常识自学资料太平洋版.rar

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保险业幸运大转盘大抽奖系统3页.ppt

巧用工具开拓客户助力签单分享32页.ppt

工具一：自保单展示重点：一、保单封面二、保单翻页后的产品名称、保额、保费(目的：让客户感觉真实可信)工具二：电子保单客户联展业夹展示重点： 多（注意客户信息保密，尽量将自己的保单联放在前面）(目的：让客户感觉很多人购买...

增员四折页城区版县域版国寿版.rar

增员四折页城区版县域版国寿版.rar

寿险营销专业化流程四工具16页.ppt

Page ? 8P100 A30 C10----寿险拳法套路每月工作日志收集的客户小档案或是之前未搞定的客户小档案每月有意向的客户小档案本月最有可能签单的客户小档案★客户小档案：工作日志中记录的客户姓名，性别，年龄，电话...