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分享保单整理加保养老险19页.pptx

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2017年的困惑谈保险只谈健康险,保单越做越小,还特别累有的客户因为体检等原因被加费、除外、拒保,沟通成本大有的客户会在同业购买大保单。2018年开始的改变重新梳理老客户名单,分类进行服务和保单整理。改变自己的理念,要以养老险为突破口,因为客户的养老缺口明显,所以养老险产品销售增加,提升了件均保费保单整理流程盘点名单,电话约访保单整理,引发需求愿景规划,分析缺口定制方案,养老补充名单来源:系统内的老客户、孤儿单客户职业特点:以个体工商户为主要人群,家庭年收入20万以上的约访要点强调公司对代理人有硬性要求,让客户无法拒绝明确服务内容,阐明保单整理对客户的好处提示客户提前准备好家庭所有保单我们公司推出了“保单整理”服务,要求我们必须给每一位客户都提供这项服务。您成为我的客户已经*年了,对于您来讲,了解您的保单的权益是非常必要的,时间长了我们可能就不记得有哪些保障了。请您将您家里所有的保单都准备好,您看是明天下午还是后天下午方便?

提高了邀约的成功率强调公司要求必须完成此项服务保单整理流程盘点名单,电话约访保单整理,引发需求愿景规划,分析缺口定制方案,养老补充保单整理注意事项快速进行保单整理,并逐一列明需要客户变更的或是增加受益人的重点强调约访前查询客户的保单情况,主要是没有养老保障养老理念导入引发需求人的一生可以不婚不育,但你不能不老时间不能造就一个伟人,但一定会造就一位老人到我们老的时候想要一个什么样的老年生活?你能描述一下老年生活的场景吗?保单整理流程盘点名单,电话约访保单整理,引发需求愿景规划,分析缺口定制方案,养老补充助工具规划愿景运用CHRP中的三个工具协助客户一起完成(我的退休梦、生命尺、寿命计算器)让客户自己描绘未来养老生活的美好画面增加养老规划的必要性和紧迫感提问和计算找出养老缺口您目前为自己美好的第三人生准备了什么呢?我们来计算一下,您心目中美好的养老生活需要多少钱?

假设从55岁-85岁,30年的养老生活,我们先来算一算吃饭的费用吧:30元*365天*30年*2人=657000元还有旅游费,保健品、药品、休闲娱乐等费用,总计至少需要100万以上的费用,你的准备和100万还有多少差距?你打算如何弥补差距?找出缺口后强化需求你满意父母现在的生活方式吗?我们现在为了家庭而努力拼搏,放弃了很多休闲和陪伴家人的时间,等到我们退休后,就要找回那些失去的,而这些都是需要钱来支撑的人的一生,退休后的30年被称为美好的第三人生,年轻时我们苦点累点 不要紧,只要年老的时候有富裕、幸福的人生才是真的好保单整理流程盘点名单,电话约访保单整理,引发需求愿景规划,分析缺口定制方案,养老补充成功案例老客户:鲍女士职业:旅行社老板养老准备:有社保原来投保产品:全家的健康险,年交保费6万通过保单整理,挖掘她的养老需求——退休时要和现在一样的生活品质,所以连续为自己加保幸福到老产品2018.11投保5万10年,2018.6投保10万5年交我的收获和感悟平时多服务老客户,多创造见面机会不要用我们的思维衡量客户的经济能力客户的潜力是无穷的新中产客户对保险更加认同


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