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2019银保客户经理主管育成晋级班16客户养护的概念意义内容研讨发布26页.pptx

  • 更新时间:2019-08-11
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什么是客户养护,根据交往、交情、交易的原则,通过各种活动或个人经营加深与网点,客户或非网点客户的关系,让客户认同银行、认同公司,为下一步沟通保险观念、推介保险产品做铺垫。客户服务,非网点客户的来源:①基础类:缘故、转介绍等;②平台类:科技、活动、学习等;③资源类:圈子资源(同乡、家长等)。分类养护——非网点客户养护(1/4),非网点客户的目标:按照客户特点提供相应增值服务,提升客户经理的信任度,为进一步保险销售铺垫基础。非网点客户的方法:日常养护:朋友圈、生日节日祝福短信等,体验式养护:*寿嘉园、高端温泉疗养等。

分类养护——非网点客户养护(2/4),关键词:客户邀约、面谈,分类养护——非网点客户养护(3/4),非网点客户养护的步骤,前期准备,客户名单、确定形式、费用测算;组织开展客户邀约面谈、物料准备、活动举办;后续跟进,活动总结,分类养护——非网点客户养护(4/4),非网点客户养护的标准,客户养护,分类养护,网点客户养护,非网点客户养护,客户服务,客户服务的定义,这里的客户服务特指保单售后服务。 售前、售中的基础和增值服务在分类养护中体现。

客户服务的目标,通过保单售后服务,建立与客户的常联系,提升客户和网点对国寿认同度,促进客户深度开发。客户服务(1/3),客户服务的方法,1、保全服务:客户信息变更类(联系方式、授权转账账户等)、领取类(满期、借款等);2、理赔服务:协助报案、理赔材料提供、跟进理赔进度;3、其他服务:双养社区资格申请、合同递送、续期提醒、发票打印、保单定期体检(《家庭保单汇总表》)等,其他保险问题咨询。客户需求是什么?这个阶段客户想知道什么?客户问题解决情况及时反馈和评估(自己/网点)。按照客户分级分类的原则,为银行网点存量高、中、低端客户设计养护活动。每小组选择一类客户,创新设计客户养护活动,研讨组织形式、活动流程、操作要点。研讨时间20分钟。选择2-3个小组,发布本组研讨结果,每组10分钟,研讨发布,谢谢聆听!


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