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客户信息整理开发12页.pptx

  • 更新时间:2019-08-05
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客户信息整理开发,开着“奔驰”去加保,个人简介,姓名:**,2014年4月加入**人寿保费部,目前职级:高级服务专员一级,所获荣誉:2014年分公司新人培训宣讲达人,2015年多次入围五星元帅,2016年入分公司五星峰会,2016年入围总公司特训营,2017年连续入围分公司五星峰会,像“人”一样,永远向上而又双脚踏地,这种尴尬的情况是否似曾相识,帮我查个客户?哪个帐号缴费了?续保成功没?哎呀,忘提醒客户缴费啦!要拜访哪个老客户?客户身高体重录的多少来着?等等啊,忙完的啊,一会的啊——忘了,哪个客户只有理财没有健康险呢?纸质客户档案没更新?哎呀,生日忘发祝福啦!整理客户名单我的本呢?服务不到位,被挖墙角啦!老客户加保无从下手?保费低,保障高,有意识,如仅有意外险重点加保,保险初级客户,意外险客户,终身寿险+附加提前给付,防癌险、医疗险、年龄越大,风险越高,保费也就越高,健康险需趁早,家庭支柱先投保,整理客户家庭健康险,补缺口。

健康险客户,资金允许,越早越好,提早规划,老年无忧,分析客户养老需求,适度加保,年金险客户,富裕家庭传承财富,大客户、高端客户细致保单整理、有无健康险缺失,理财险客户,孩子像个宝,教育金不能少,费用越来越昂贵,年轻稳定时准备足够的教育基金。家有儿女客户重点规划,子女教育险客户,·查询过后需分类——险种分类,保险理念状况,保单缴费状况,客户经济状况,摸准客户“脉”——理念分类,最容易加保的客户,对保险的理解程度,体现着我们的专业程度。思考一下,我们客户档案中有保障缺口并具有加保空间的客户?最容易圈粉的客户,首转,契约精神,体现着我们的服务程度。加保必备条件,客户收入的掌握,体现着我们对客户的了解程度。沟通说明,成交促成,再服务开始,确定准对象,约访接触,加保流程。

“双十”原则,加保前的几点原则,先保大人,后保小孩,优先考虑保障型保险,保额至重,保费合理,产品不是最重要的,解决方案才重要,先满足人身寿险,后考虑财产险,信息查询不求人,服务规划需提早,服务体验再升级,首转加保创奇迹,心动不如行动,整理好名单”粗”发吧!


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