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营业区综合金融开拓推动阳光版含备注59页.ppt

  • 更新时间:2018-10-10
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资料部分文字内容:

大早会经营:营销大早会应包含综拓内容,结合机构营销节奏及综拓推动安排进行相应内容宣导,内容包含但不限于业绩点评、达成情况、方案宣导、绩优人员经验分享等,二早经营:及时关注营业部二早会,区经理必要时参与;指导部经理在二早中加大对综合金融内容学习,提升营业部整体业务销售能力。内容包括:综合金融基本法案例讲解、相关基础知识及方案达成情况、产品演练、新人辅导等。主管例会经营:营业区主管例会应包含综拓部分,区经理、综拓兼岗产或产险专员亲自宣导,内容包含但不限于截止上一次开会综拓业务达成情况、相关问题处理、营业部运营基金预警等。

综拓兼岗——四项工作职责,数据追踪:及时公布营业部综拓业务情况、方案预警等,必要时可针对特殊人员进行面谈,弥补个人差距;早会经营:提前与区经理沟通早会综拓时间及内容,制作早会PPT,沟通适合讲师;综拓园地布置:建立综拓管理区域,给综合金融工作开展提供载体,该区域作为内部组织学习、业务展示荣誉和风采展示的场所;综拓课程落地:应做好新人培训中综拓课程的落地与执行。

产险专员——三项工作职责,算价、出单:在接到营销员算价、出单需求时,应迅速并准确无误进行算价、出单;鼓励并培训营销员自己利用全能保进行算价、出单,并帮助营销员核查结果是否有误。续期追踪:及时整理续期清单,在认领期及时下发并进行追踪,督促专/兼岗人员进行协同追踪,确保营销员利益不受损;在续保期应当及时追踪营销员要求及时续回;专业培训:应当经常性对团队进行专业知识培训,包含但不限于早会宣导、微信分享、个人沟通等。

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