服务优｜暖心服务保单服务客户确权专属福利递送及服务告知信息核对与完善协助绑定官微激活**蓝本……评价标准：14个工作日内，客户确权成功加保服务以客户为中心，开展四类服务，全面覆盖客户生命周期，提升客户满意度业务员离司，客户变为离职单客户基于离职单客户首访的服务动作基于保单周期的服务动作续期缴费提醒协助短险续保保全协助理赔协助满期、给付告知……评价标准：时效要求内完成服务动作关爱服务基于提升客户黏度的服务动作生日祝福节日问候体检规划……评价标准：时效要求内完成服务动作基于完善保障需求 的服务动作?家庭保单检视需求分析（态幸福/保单 伴侣）……评价标准：效要求内完成服务动作客户加保， 变为自展客户1.了解加保服务的意义掌握加保服务的方法运用加保服务的场景课程目标加保服务的定义加保服务是“四类服务”的最后一步。

是客户经理通过服务递进，在基于客户信 任与真实家庭保障需求的基础上，给予专 业级保障规划设计、讲解及服务匹配等系 列工作的服务内容。为什么做加保服务实现销售转化暖心服务、保单服务、关爱服务的终极检验，实现 从服务到销售的持续转化。满足自身的保障需求，基于对客户经理的充分信任， 期待得到专业风险保障规划。怎么做加保服务加保服务的时机与工具加保服务五大高概场景加保服务的时机通过四类服务延伸，温度达到50℃及以上，可尝试开展加保服务。冰0℃ 新增的纯离职单客户冷[10℃,20℃) 拥有客户手机号；客户经理转发离职单确权链接冷 [20℃,30℃) 转发叮咚文章；浏览>=10秒；领取E锦囊；同意离职单确权冷[30℃,50℃) 参与过至少一次线上活动温[50℃,70℃)。 1v1或MM会面访、太享趣、投保一年期短险或车险热 [70℃,75℃) 查阅态幸福；保单检视任务完成热 [75℃,80℃) 计划书系统选择并填写客户信息，生成计划书热[80℃,85℃) 客户在微信打开计划书热[85℃,90℃)完成长险投保热 90客户新单签收热100℃客户购买两张长险保单，以指定生效时间为准客户购买一张长险保单，并完成转介绍，且被介绍客户升温至50度服务时机加保服务的时机当客户行为、态度改变时1、翻阅资料、明显赞同时2、对你的敬业精神赞赏时3、勉强参与变为主动参与4、微笑、点头、沉思、考虑时当客户提出问题时同时结合在客户经理对客户状态的感性判断，顺势开展加保服务。服务时机。

1、你在公司做多久了？2、听说保险有评级，你们如何？3、以后真有事，能找到你吗？4、你离开公司不干了呢？需求分析工具（线上、线下） 促成加保工具（线上、线下）加保服务的工具结合系列工具，开展对客户的需求分析与加保促成服务工具态幸福分析报告保单伴侣分析报告掌上大师计划书产品发布会加保服务的工具推荐金句：保险行业已经进入到了高 质量发展的时代，选择** 保险，您选择的不仅是一款解 决当下需求的保险产品，更是 选择了伴随服务周期内甚至终 身的**的服务计划，来，我 来具体为您介绍一下！产服融合平台，是加保服务最佳工具服务工具怎么做加保服务加保服务的时机与工具加保服务五大高概场景1、理赔服务时2、到期给付时3、短险续保时4、客户生日前5、客户家庭结构发生变化时当以下场景出现时，是加保服务的最佳时机加保服务五大高概场景——理赔服务时一、客户立场对公司品牌信任达到峰值对之前被推荐计划深信不疑 二、加保切入点表达对客户服务到底的决心介绍**发展及公司服务品牌取得信任，与客户见证理赔时刻通过承诺，得到客户转介绍预期加保服务五大高概场景——理赔服务时客户：好，你们的服务不错，以后有朋友需要的话一定推荐给你！

三、客户经理切入金句客户经理：张姐，这次关于理赔的进度方面，我会与我们的营运部门 全程跟进，一定保证您得到快速、优质的服务！**保险是行业大 品牌公司，在这个方面一定践行承诺。如果您信任我，以后您有任何关于保险方面的需求，我都可以给您把 把关，毕竟我经过了公司专业的培训，可以为您提供比较全面的建议。加保服务五大高概场景——到期给付时（满期给付、年金给付）一、客户立场对公司合同履行信任度提升给付金如何规划未来现金流二、加保切入点介绍**发展及公司服务品事实发现后对客户家庭保单整理根据家庭保障缺口制订相应计划三、客户经理切入金句客户经理：张姐，您的XX保单6月份就能领取满期金 了，真是可喜可贺！这笔钱你有什么规划呢？现在公 司推出了集产品、服务为一体的各类保障规划，都深 受客户认可，我可以给您介绍下，相信一定有一款可 以适合您的家庭！